Обзор рынка депозитов за март 2010 года

Банки продаются, ликвидируются, переименовываются – но все это происходит медленно. А депозитные ставки тем временем снижаются – и делают они это стремительно быстро. При этом вклады с выплатой процентов в конце срока возвращаются на свое законное место лидеров по величине ставки, утраченное ими в кризисную эпоху.

Самой громкой «околодепозитной» новостью марта стал заявленный план НБУ (официальное предложение от регулятора минфину) об объединении Надра Банка и государственных Родовид Банка, Укргазбанка и банка «Киев» в единое коммерческое учреждение. Для этого Надра Банк, согласно мнению нацбанка, вначале следует также национализировать.

Вобщем, высказанная неделей ранее идея вице-премьера Сергея Тигипко о необходимости продажи трех национализированных банков мгновенно обрела и продолжение – в лице оптового покупателя всех проблемных учреждений «в одной упаковке».

Что же касается Укргазбанка, то после начала второй попытки ликвидации Ипобанка, первому упомянутому учреждению пришлось многократно пояснять вкладчикам, что на нем абсолютно никак не отобразится ликвидация Ипобанка. Дело в том, что многие знают, что крупнейшим акционером обоих учреждений является Василий Горбаль, и кроме того, почти все акции Ипобанка находятся в залоге по полуторамиллиардному кредиту, некогда переданному Укргазбанком Ипобанку.

Также в марте на ликвидацию отправились Трансбанк и банк «Днистер». Отозваны лицензии у очередных двух десятков кредитных союзов – включая крупнейший из них, имевший почти две сотни отделений и почти миллиардный портфель (одесское «Первое кредитное общество»). В завершающую стадию вошла продажа одесского Соцкомбанка нидерландскому частному инвестиционному ООО «Hertensteeg».

На начальной стадии пребывает продажа банка «Форум» (Commerzbank, сосредоточив в феврале у себя почти все акции «Форума», по данным СМИ начал переговоры о его продаже с РСХБ – Российским Сельскохозяйственным банком, 100% государственным, четвертым по активам финучреждением РФ). Кроме того, оздоровляющийся днепропетровский банк с временной администрацией Диалогбанк вернулся в категорию постоянных участников Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Темой же непосредственно сегодняшнего обзора рынка депозитов стала сравнительная динамика средних ставок трех основных видов депозитов (доходных, сберегательных и накопительных) за осень-зиму (плюс март) 2009-10 годов; другими словами, за последние семь месяцев. Начнем с краткосрочных вкладов – и для примера проанализируем депозиты сроком на три месяца в гривне (первая диаграмма) и в долларах.

Вклады с ежемесячной или ежеквартальной выплатой процентов (доходные), которые были летом лидером популярности и высоты ставок, – осенью пальму первенства утратили, и с начала ноября-2009 «пошли вниз» резче других видов вкладов. Тогда как вклады с правом пополнения без права частичного снятия (накопительные), которые до октября были аутсайдерами по ставкам (из данных трех видов краткосрочных депозитов), зимой стали лидерами по ставкам. И лишь в течение марта-2010 ставки накопительных краткосрочных резко снизились, догнав «падающий» график сберегательных вкладов.

Таким образом, имеем тенденцию к возврату сберегательных депозитов (с выплатой в конце срока) на вершину «ставочного» рейтинга, что является картиной здорового рынка – вместо кризисной тревожной картины, когда вклады с ежемесячной выплатой и с правом пополнения были более привлекательны, чем с выплатой в конце срока. 

Вторая диаграмма (долларовая) заметно отличается. Ставки по краткосрочным депозитам в валюте на насытившемся рынке стабильно падают. Зимнее превалирование вкладов с правом пополнения (накопительных) в марте сошло «на нет» – так же, как и по гривне. А в отличие от гривны – вклады с ежемесячной выплатой процентов (доходные) тут в лидерах не были никогда.

Что же касается ближайших прогнозов, то, по словам члена правления Universal Bank Игоря Дорошенко «Скорее всего, весной 2010 года процентные ставки по краткосрочным депозитам в национальной валюте продолжат снижаться, а проценты по долгосрочным вкладам, наоборот, расти. В ближайшей перспективе возможно существенное, от одного до двух процентных пунктов снижение ставок по краткосрочным депозитам в евро и в долларах США, и до одного процентного пункта – в гривне».

Теперь посмотрим на динамику долгосрочных вкладов за тот же период – на примере депозитов сроком один год в гривне и в долларах. 

И тут депозиты с ежемесячной или ежеквартальной выплатой лишь в декабре-2009 заняли свое обычное место на дне рейтинга видов вкладов. Также по вкладам сроком на год хорошо видно, как ставки уже собрались было начать полное падение в октябре – но тут подоспел полный запрет валютного кредитования, и банкам для кредитования срочно потребовалась гривна, что и вызвало взлет ставок еще на три месяца. К январю банки убедились, что кредитовать некого, гривну девать некуда – и ставки как на «американских горках» ринулись в бездну.

Тогда как в долларах, несмотря ни на что, вклады с ежемесячной выплатой оставались аутсайдерами - и краткосрочные, и долгосрочные.

По прогнозам же банкиров, ставки по долгосрочным вкладам еще могут немного вырасти. В этом мнении сходятся и Игорь Дорошенко, и директор департамента управления продуктами розничного бизнеса VAB Банк Антон Шаперенков: «В начале весны – в период сезонной активности – банки начнут выводить на рынок продукты кредитования, и тогда снова актуализируется вопрос привлечения ресурсов, что может повлечь за собой некоторое повышение ставок».

Аналогично описывает «ставочные» перспективы и Татьяна Шаповал, директор департамента развития розничных продуктов ИНДЭКС-БАНКа: «Банки постепенно снижают процентные ставки по краткосрочным депозитам в гривне, тем самым стимулируя население вкладывать деньги на более длительный срок, поскольку заинтересованы в долгосрочных средствах для возобновления кредитования». Поэтому, считает банкир, финучреждения «теперь будут работать над удлинением срока вклада, предлагая клиентам более выгодные условия депозитов на срок от шести месяцев».

А теперь предлагаем вашему вниманию краткие описания наиболее прибыльных сберегательных депозитов (с выплатой процентов в конце срока, без права пополнения и частичного снятия). Ибо сберегательные вклады и наиболее удобны для банковской системы, и к ним же, как мы видели, возвращается максимальная прибыльность среди всех типов депозитов, утраченная ими было в год кризиса.

Самые прибыльные сберегательные депозиты сроком один год в гривне по состоянию на 30.03.2010 (из числа 50 лидеров рынка по размеру активов)

А напоследок традиционно отметим еженедельные изменения средних депозитных ставок от 50-ти банков-лидеров рынка по активам (мониторинг делается на основании ставок по гривневым депозитам сроками три месяца и один год). Средние ставки быстро падают везде и всюду, несмотря на ситуативное временное повышение, отмеченное неделю назад.