Украина: банки, которые не лопнут

Кризис показал, что депозит в банке отнюдь не самый безопасный способ размещения капитала. За прошлый год доступа к своим деньгам лишились вкладчики 17 финучреждений, работавших под контролем временных администраторов или ликвидированных.

Активы Фонда гарантирования вкладов физлиц после выплат клиентам пяти банков сократились до 4,3 млрд. грн.. Так что средств фонда на то, чтобы вернуть депозиты всем вкладчикам прогоревших банков, явно не хватит. Как можно отличить стабильный банк от проблемного и стоит ли вообще в период кризиса класть деньги на депозит?

В начале 2010 года было объявлено о начале ликвидационной процедуры еще в четырех финучреждениях — Укрпромбанке, Восточноевропейском банке, «Украинской финансовой группе» и Ипобанке. Отдадут ли 7,86 млрд. грн. вкладчикам Надра Банка, тоже пока непонятно.

В нынешнем году количество проблемных банков может вырасти. Во-первых, Нацбанк уже принял решение о том, что будет вводить временные администрации в финучреждения с низким показателем адекватности капитала (ниже 10%). А приход в банк чиновников из НБУ означает мораторий на изъятие вкладов как минимум на три месяца.

Во-вторых, с каждым днем у банков увеличивается объем проблемных кредитов. По оценкам рейтингового агентства Fitch, этот показатель уже приблизился к 34% по всей системе. Учреждения, имеющие серьезные проблемы с заемщиками, вряд ли смогут пережить 2010 год без поддержки акционеров или государства.

Способ 1. Вы чьих будете?

Чтобы понять, стоит доверять свои деньги банку или нет, для начала нужно выяснить, кому он принадлежит. Акционеры, способные поддержать деньгами свое детище, едва ли не самый главный показатель надежности финучреждения. Чем крупнее акционер, тем больше он боится скандала вокруг банкротства своей компании.

Хорошо если банк принадлежит государству на 100% (как, например, Ощадбанк и Укрэксимбанк) или входит в крупную международную финансовую группу. Хуже если банк с сомнительным отечественным капиталом или с акционерами, зарегистрированными в офшорных зонах (в основном на Кипре). Не внушают доверия и недавно национализированные банки «Киев», Родовид Банк, Укргазбанк. Их судьба после вывода значительного количества денег вкладчиков еще довольно туманна. К тому же в каждом из этих банков сохранили влияние прежние собственники, которые с помощью судов в любой момент могут заблокировать деятельность учреждения.

Комментарий

Борис Тимонькин председатель правления Укрсоцбанка

На какие показатели работы банка вы бы порекомендовали обращать внимание вкладчикам, желающим разместить депозит в 2010 году?

Б. Т. Если мы посмотрим на банки, у которых возникли большие неприятности, например «Проминвест», «Надра», «Родовид», то проблема всегда была связана с паникой вкладчиков. Не было проблемы глобально плохих активов, когда деньги плохо вложены банком. Паника вокруг Проминвестбанка поставила на колени это достаточно мощное учреждение с неплохим качеством активов. А вот дальнейшее поведение менеджмента и собственников проблемных банков было разным.

Вспомним, как вел себя менеджмент банка «Надра»: активно занимался выводом средств либо финансированием родственных структур из последних денег. Это пример того, как не следует себя вести. Поэтому, наверное, главный критерий выбора банка следующий — акционеры должны быть корректны по отношению к банку, а не решать свои проблемы в случае кризиса, и должны иметь возможность поддержать его деньгами.

Вот в таких банках, даже если они небольшие украинские, в принципе все неплохо. И мы сегодня знаем локальные отечественные банки, которые платят, которые ликвидны и которые имеют все шансы выжить. Больше на виду крупные структуры с понятными массивными материнскими структурами — заграничными банками, государственные банки, а также те, которые принадлежат крупным бизнес-группам в Украине.

Важен и международный рейтинг акционеров банка, а также динамика изменения их финансового состояния. В кризис многие крупнейшие банки терпят убытки и их акции падают в цене. Поэтому, доверяя деньги финучреждению даже с мощным иностранным капиталом, не помешает отслеживать состояние его основных владельцев.

К счастью, у авторитетных зарубежных банков, которые владеют украинскими «дочками», не все так плохо. Чистая прибыль Unicredit Group (владеет Укрсоцбанком в Украине) за девять месяцев 2009 года составила 1,331 млрд. евро, Raiffeisen International (владеет «Райффайзен Банком Аваль») — 78 млн. евро, хотя доля проблемных кредитов у «дочек» банка в России и Украине все же продолжает увеличиваться. В первом полугодии прошлого года прибыль Erste Group (владеет в Украине Эрсте Банком) составила 492 млн. евро, Credit Agricole (владеет Индэкс-Банком) за девять месяцев — 903 млн. евро. Акции BNP Paribas SA (владеет в Украине УкрСиббанком) за 11 месяцев прошлого года просели в цене на 17%, а убытки достигли $1 млрд. Чистые убытки Commerzbank AG (владеет банком «Форум») за девять месяцев 2009 года еще больше — 2,72 млрд. евро, шведского Swedbank (в Украине ему принадлежит Сведбанк) — 260 млн. евро.

Конечно, это не повод для того, чтобы срочно забирать депозит из учреждений, которыми владеют западные группы, но следить, как будет развиваться ситуация, все же стоит. Особенно если украинский банк полностью зависит от финансовых вливаний своих «родителей».

Способ 2. Сколько денег в запасе

Второй важный параметр — размер собственного капитала. Он показывает способность банка выполнять обязательства перед клиентами за счет собственных средств. Самый простой способ понять, каким объемом средств располагает финучреждение, — вычесть из его совокупных активов обязательства.

В состав капитала банка часто включаются и субординированные кредиты, что тоже влияет на величину норматива. Поэтому не будет лишним узнать, есть ли такой кредит у банка и в течение какого срока он может им пользоваться. Такой кредит позволит банку удержаться на плаву, но все же он не является собственными средствами банка.

Полезно также ознакомиться с динамикой роста или падения объема собственного капитала. Если акционеры увеличивают капитал банка, это хороший сигнал. Значит, у учреждения будут средства и на развитие, и на кредитование, и на оплату задолженности перед внешними кредиторами. За прошлый год самый серьезный прирост капитала наблюдался у Укрэксимбанка, ПриватБанка, ВТБ Банка, Сведбанка, Альфа-Банка, Укрсоцбанка, УкрСиббанка (все банки из первой двадцатки). Самый крупный собственный капитал на конец года был у Ощадбанка (16,3 млрд. грн.), Укрэксимбанка (13,1 млрд.) и ПриватБанка (10 млрд. грн.).

Способ 3. Сколько обещают

Любой финансист скажет, что чересчур высокие ставки по вкладам, скорее всего, свидетельствуют о проблемах банка. Ведь если депозиты в гривне привлекаются под более чем 25% годовых, не совсем понятно, за счет чего банк в условиях кризиса сможет заработать такие деньги для вкладчиков. «На бытовом уровне очень высокие ставки должны настораживать. Если банк платит на несколько процентов выше рынка, как правило, это связано с потенциальными проблемами со свободными деньгами», — объяснил председатель правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин. Может быть и так, что банк просто собирает с рынка деньги, чтобы расплатиться со своими кредиторами, или вообще для того, чтобы «выйти из игры».

Стоит обращать внимание и на наличие агрессивной рекламы по привлечению клиентов — розыгрыши дорогих призов, рекламирование высоких ставок. Классический пример — рекламная кампания Надра Банка перед введением временной администрации. Лучше всего выбирать для размещения вклада учреждение со среднерыночными ставками по депозитам или максимум на несколько процентных пунктов выше. Средние ставки по годовым срочным вкладам в гривне сейчас 14–20%, в валюте — 8–10% годовых.

Но все вышесказанное не относится к ситуации, когда ставки повышают все без исключения банки. Обычно это происходит в период кризиса ликвидности на рынке и острой потребности в ресурсах. В любом случае, сегодня не стоит размещать на депозите больше 150 тыс. грн. (сумма гарантированного возмещения в случае банкротства банка) в одном банке. Даже со среднерыночными ставками.

Способ 4. Нам все вокруг должны

Качество активов — одна из главных проблем украинского банковского рынка. В разгар кризиса очень важно оценивать размер кредитного портфеля банка и долю его проблемных кредитов. О последнем банкиры, как правило, умалчивают, но данные о проблемной задолженности банка с иностранным капиталом иногда можно найти на сайте банка-акционера. Иногда цифры приводятся и в блогах финансовых аналитиков (например, Эрика Наймана).

«Официальная доля проблемных кредитов в целом по рынку составляет 8,75%. Вероятно, к середине 2010 года она достигнет 10–11%. Возможно, еще в некоторых небольших и мелких коммерческих банках в этом году будет введена временная администрация», — предупреждает руководитель информационно-аналитического центра Forex Club Николай Ивченко. Кстати, многие временные администраторы мелких банков говорят, что основной причиной краха была именно невыплата кредитов заемщиками, как-то связанными с владельцами учреждения.

О плохой ситуации с кредитами могут свидетельствовать убытки и сокращение активов банка, что вызвано необходимостью резервирования крупных сумм под просроченную задолженность. Данные об убытках, активах и резервах по кредитам есть на сайте НБУ.

Состояние кредитных портфелей банков напрямую связано с ситуацией на валютном рынке. Ведь львиная доля крупных займов выдана именно в иностранной валюте. Если гривня начинает резко падать, заемщикам становится трудно вовремя рассчитываться по займам, и просрочки растут как снежный ком. Из-за падения цен на недвижимость и другие активы банки лишены возможности реализовывать залоги по адекватным ценам. В итоге портфель проблемной задолженности растет как на дрожжах, что влечет за собой проблемы с возвратом вкладов.

Поэтому, выбирая банк, необходимо узнать, как себя ведут его заемщики. Чем меньше процент просроченной задолженности в банке, тем лучше. В идеале он не должен превышать 10% портфеля.

Способ 5. Заграница нам поможет

Не менее важный показатель устойчивости банка — состояние его внешних долгов и рефинансирования НБУ. Если банк не в состоянии расплатиться с кредиторами и просит о реструктуризации задолженности, это серьезный повод задуматься о его будущем. Особенно если такие кредиты составляют значительную долю в его портфеле. То же можно сказать о снижении рейтинга облигаций финучреждения международными рейтинговыми агентствами. Такая ситуация некогда наблюдалась, к примеру, в Укргазбанке (по облигациям) и Надра Банке (по обязательствам в иностранной валюте), в которые потом были введены временные администрации.

А вот нормальное погашение задолженности даже в кризис — хороший знак. К примеру, Проминвестбанк, ВТБ Банк, Энергобанк и Укрсоцбанк недавно досрочно вернули кредиты, взятые некогда у НБУ. В прошлом году банк «Форум» и Сведбанк погасили свои облигации, а ОТП Банк и «Финансы и Кредит» — значительную часть внешнего долга. Однако по одним долгам банк может расплачиваться нормально, а по другим просить реструктуризации. Так что важно отслеживать все новости, касающиеся состояния задолженности облюбованного вами банка.

Способ 6. Отзовитесь, вкладчики!

Немаловажный момент — репутация финучреждения. Вернее, то, что о нем думают вкладчики. Нелишним будет не только изучить финансовую отчетность банка, но и выяснить, как он выполняет обязательства перед клиентами.

Если вклады возвращают с перебоями, просят написать заявление на имя председателя правления и кормят «завтраками», об этом наверняка уже трубят в Сети на банковских форумах. Также следует узнать, были ли у банка проблемы в разгар кризиса, то есть вводились ли в него кураторы или временные администраторы, блокировалась ли выдача депозитов, были ли массовые суды с вкладчиками. Однозначно не стоит вкладывать деньги в банк, который переведен во временные участники Фонда гарантирования вкладов физлиц. В этом случае на компенсацию после банкротства можно не рассчитывать.

О многом скажет и отток клиентов из банка. Если доля депозитов неуклонно падает, значит вкладчики ему не доверяют и забирают деньги. Массовый отток вкладчиков может спровоцировать даже банкротство банка. Такие случаи уже были. Поэтому за динамикой объема депозитов банка нужно следить, особенно если он имеет статус сберегательного (то есть вклады физлиц составляют в его пассивах более 50%).

Выбирай сам

Потенциальному вкладчику, который еще не разобрался в особенностях банковского бизнеса в прошлом году, придется сделать это в 2010-м. Иначе он рискует потерять свои деньги. Ведь прогнозы на этот год не очень радужные — растут проблемные активы банков, скачет курс, медленно тают деньги инвесторов. В зоне риска находятся очень многие финучреждения.

«Некоторые банки показали свою неспособность функционировать в условиях кризиса (в частности, вовремя выполнять обязательства перед вкладчиками). Именно их будет пытаться оздоровить НБУ. Однако есть и хорошая новость для украинцев — то, что этих банков немного (не более пяти-семи) и почти все они мелкие», — сообщил заместитель председателя правления АБ «Диамантбанк» Валерий Олейник.

Лучшей стратегией вкладчика будет поиск надежного и крупного банка для размещения вклада. Доходность вложений сейчас, увы, отошла на второй план. Ведь если банк не в состоянии вернуть деньги, проценты по вкладам теряют всякий смысл.