Обзор рынка депозитов за январь 2010 года

Январь (как и несколько месяцев до него) в депозитной сфере прошел «под логотипами» Укрпромбанка, Надра Банка и еще нескольких банков со схожей судьбой.

А их чуть более удачливые конкуренты продолжают существенно понижать доходность депозитных программ – в напряженной общественной обстановке занимать деньги задорого перехотелось даже банкирам.

Январь в «депозитной сфере» запомнится, прежде всего, ликвидациями банков с временной администрацией – одной несомненной и двумя сомнительными. Вскоре после известия о скоропостижно ликвидированном под Новый год банке «Украинская финансовая группа» последовал отзыв лицензии Укрпромбанка и Ипобанка.

Из коих второй тут же незаметно «воскрес», а первый стал объектом такого обсуждения (и осуждения) действий НБУ, что, кажется, мы получили тот парадоксальный случай, когда отзыв лицензии банка еще рано приравнивать к его ликвидации.

Что интересно, даже и.о. министра финансов Игорь Уманский объявил, что январское решение НБУ по Укрпромбанку было преждевременным (но мы помним, что тремя неделями ранее тот же Уманский поддерживал идею премьер-министра о передаче госбанку Родовид активов и пассивов Надра Банка, передаче крайне срочной, которую он преждевременной в декабре не считал).

Итог: по словам Игоря Уманского, Родовид Банк для выплат вкладчикам Укрпромбанка как финансировался, так теперь и будет для этой цели «всю жизнь» (после возможного перерыва во время выборов) финансироваться исключительно государством – то есть за счет всех нас, в том числе тех, кто вклады в Укрпромбанк не делал.

Что же касается Надра Банка, то упомянутая предновогодняя идея премьер-министра все-таки выбила в январе учреждение из колеи. Особенно банку приходится вздрагивать при людоедских напоминаниях «Родовида», у которого разыгрался нешуточный поглотительский аппетит и который теперь регулярно жаждет надрабанковской крови. А может, и наоборот – война между Кабмином и регулятором по поводу Надра Банка дала последнему возможность перевести дух и подсобрать средства (из серии «не было бы счастья, так несчастье помогло»).

В любом случае заявленное банком в январе возобновление выплат депозитов было информацией, явно понятой вкладчиками «несколько преувеличенно». Судя по многочисленным комментариям читателей новостийных изданий, денег большинству из них Надра Банк в ушедшем месяце все-таки не давал.

В то же время анализ средних депозитных ставок 50 крупнейших банков по активам показал в январе следующую динамику. Ставки по всем видам депозитов, кроме универсальных и кроме сроков от года и выше – вяло ползли вниз. Для примера традиционно берем вклады сроком на три месяца в нацвалюте:

А вот в сфере универсальных краткосрочных вкладов (до 6 месяцев) падение «перегретых» осенью ставок, начавшееся еще в декабре, в предвыборно-межвыборном январе уже было отнюдь не вялым. Судите сами (срок три месяца пропускаем: динамика по нему присутствует в последней строчке предыдущей таблицы).

Универсальные депозиты (с правом пополнения и частичного снятия), динамика средних ставок за январь

В связи с таким головокружительным снижением доходности мы решили проанализировать, кто же еще из финучреждений продолжает принимать (и, надеемся, отдавать) универсальные вклады со ставкой выше указанных малых значений. Для удобства мы разделили депозиты на две группы – представляем вашему вниманию вначале топ три краткосрочных универсальных вкладов, а затем топ три вкладов того же типа на большие сроки.

Краткосрочные универсальные вклады с наивысшей доходностью (неспециализированные, с минимальными суммами меньше 100 000 гривен):

• 19,63% годовых предлагает VAВ Банк за многократную (до 6 месяцев) пролонгацию вклада «Неделя» сроком на неделю, базовой ставкой 18% годовых, с автоматическим продлением срока. Минимальная сумма вклада – 100 гривен.
• 18% годовых предлагает ПроКредит Банк Украина по универсальному вкладу «Накопительный». Срок любой, от недели и выше. Минимальная сумма 500 гривен. Проценты капитализируются ежеквартально. Частичное снятие – по уведомлению за три месяца. Пополнение без ограничений.
• 16% в среднем годовых предлагает Swedbank по универсальному вкладу «Динамический» сроком один месяц в случае двух пролонгаций до срока три месяца. Минимальная сумма 500 гривен, неснижаемой остаток – 10% начальной суммы. Выплата процентов ежемесячно. Базовая ставка 15% годовых увеличивается при первой и второй пролонгациях на 1%. Частичное снятие разрешается.

Долгосрочные универсальные вклады с наивысшей доходностью (неспециализированные, с минимальными суммами меньше 100 000 гривен):

• 21,8% годовых при любом сроке от 3 лет или 19,7-20,7% годовых при сроках от1 до 3 лет предлагает в гривне Морской Транспортный Банк по универсальному вкладу «Сберегательный». Минимальная сумма 500 гривен. Пополнение – разрешено (в последний месяц не более 25 000 гривен). Проценты выплачиваются в конце срока. При пролонгации вклада или оформлении нового типа вклада в течение года после окончания срока другого типа вклада в том же банке ставка увеличивается на 0,3% годовых (увеличение ставки однократно). В рамках пакета услуг «Плюс к зарплате» ставка по депозиту увеличивается на 0,3 % годовых, а после пролонгации – на 0,6 % к базовой ставке.
• 20,96% в среднемгодовых при сроке 25 месяцев (2 года 1 месяц) или 20,28% в среднем годовых при сроке 18 месяцев (1,5 года) предлагает в гривне Экспресс-Банк по универсальному вкладу «Прибыльный Плюс». Минимальная сумма 500 гривен. Пополнение – разрешено. Частичное снятие – один раз до 30% суммы на момент снятия. Проценты ежемесячно капитализируются. Базовая ставка при сроке 25 месяцев составляет первые семь месяцев 22% годовых, далее – 19,5% годовых. Базовая ставка при сроке 18 месяцев составляет первые четырнадцать месяцев 21,5% годовых, далее – 19,5% годовых.
• 20,5% годовых при сроке 370 дней (1 год 5 дней) предлагает в гривне банк Финансы и кредит по универсальному вкладу «Депозитная линия». Минимальные суммы: вклада – 2000 гривен, пополнения и частичного снятия – 500 гривен. Проценты выплачиваются ежемесячно. При суммах от 50 000 гривен ставка составит 21,5% годовых, при суммах от 100 000 гривен – на 22,5% годовых.

Резюме: можно заметить, что сверхвысокие ставки продолжают сохранять, скорее, банки не первой десятки. При этом разница ставок на большие и малые сроки в течение января достигла весьма большого разрыва (по универсальным вкладам). Это может свидетельствовать как о перенасыщении популистской краткосрочной «ниши» спокойной осенью – так и о нежелании банков работать в условиях пред- и поствыборной напряженности со столь математически непростыми ресурсами, как непредсказуемо-частично-снимаемый и непредсказуемо-пополняемый вклад на малый срок

Наконец, некоторые эксперты предполагают, что резкое сокращение активности заемщиков (как физлиц, так и юрлиц, точная статистика по учреждениям принадлежит к коммерческой тайне) вообще лишило многие крупные банки потребности в серьезной борьбе за привлечение средств населения – уже привлеченные деньги девать некуда. Не исключено, что этим и определяется явственно заметная последние месяцы незаинтересованность ПриватБанка и еще нескольких монстров в победах на данном фронте – за которые они еще так недавно и так яростно боролись.