Обзор рынка кредитования населения за 2009 год

2009 год можно смело назвать годом подготовки к Выборам – 2010. Все двенадцать месяцев потенциальных и реальных заемщиков сотрясали новости от законодателей и министерств, часто противоречившие одна другой.

Так ВРУ «одной рукой» принимала закон, запрещающий банкам отнимать залоговое жилье у должников вопреки действующему законодательству – а другой рукой отменяла его.

Точно так же неэффективно происходили в течение года и попытки урегулировать коллекторскую деятельность в стране, и попытки выписать надежный механизм лизинга жилья (Порядок аренды жилья с выкупом), и попытки под названием «государство помогает достраивать остановленные объекты со степенью готовности свыше 70%», и многое другое.

Даже долгожданный запрет банкам поднимать в одностороннем порядке ставки по уже выданным кредитам – и то удался парламенту лишь со второй попытки.

Три позитива и один «эх…»

Впрочем, там, где инициативу в свои руки брал регулятор – Национальный банк Украины – дело чаще всего заканчивалось успешно. Одна из ярких иллюстраций – валютные аукционы, которые сначала проходили достаточно хаотично, а затем существенно сняли напряжение вокруг курса валют: НБУ даже расширил перечень продаваемой по льготному курсу валюты с доллара США и евро до швейцарского франка, и разрешил покупать валюту по льготному курсу даже для досрочного погашения.

Зеленый свет благодаря регулятору летом-2009 получили и желающие конвертировать кредиты, взятые в инвалюте, в гривну: НБУ заинтересовал учреждения в проведении такой процедуры, введя ряд льгот для коммерческих банков, которые изменят валюту кредита своим заемщикам. Также НБУ упорядочил реструктуризацию кредитов, создав тем самым единые правила для комбанков и их заемщиков.

Впрочем, бывали в 2009 году и неожиданные сюрпризы. Например, понижение учетной ставки НБУ до 10,25% годовых, которое вопреки закону природы совершенно не повлияло ни на зашкалившие ставки, ни на жесткие условия по кредитам.

А были ли кредиты?

Насколько успешным 2009 год выдался для кредитов в целом, красноречивее всего показывает последняя статистика от НБУ. По состоянию на 01.12.2009 общий портфель кредитов, выданных физическим лицам украинскими банками, составил 226 834 млн. гривен, а на 01.01.2009 он составлял 268 857 млн. гривен. Итак, вместо роста, за 11 месяцев 2009 года кредитный портфель физлиц уменьшился на 42 023 млн. гривен или на 15,6%. Для сравнения: за весь 2008 год портфель увеличился на 115 224 млн. гривен или на 75%. Впрочем, реальная картина кредитующих банков в начале 2010 года не столь безрадостна, как была в начале 2009.

По факту кредиты второй половины 2009 года оставили далеко позади самые грустные прогнозы, хоть и не дотянули до самых оптимистичных. Другими словами, несмотря на скептицизм статистики, утверждающей, что объемы кредитования далеки от былых, лето-2009 принесло некое оживление практически во все направления. Ну как здесь не радоваться, наблюдая, что к концу года целых 9 банков из 50-ти исследуемых выдают кредиты на покупку жилья на вторичном рынке! – тогда как до апреля-2009 такой кредит предлагал лишь один банк, а до июля-2009 – лишь два банка.

Такая же картина позитивных изменений произошла и с автокредитами, и с ипотекой на покупку жилья на первичном рынке, и с кредитами под залог недвижимости. Единственные, кто подкачали – это беззалоговые кредиты наличными, но об этом речь пойдет ниже.

С другой стороны есть очень важные недостатки, в которых можно упрекнуть все сегодняшние кредиты: это высокие ставки, большие авансы, непривычно короткие сроки и драконовский подход к выбору заемщиков.

Но главный феномен 2009 года – это различное развитие кредитных продуктов. Если еще в 2008 году можно было говорить о кредитовании в целом, то 2009 год показал, что каждый кредитный продукт подчиняется своим определенным законам. Поэтому для полного обзора реальной картины по кредитам лучше рассмотреть каждый из займов в отдельности.

Автокредиты – роскошь для людей с достатком

Автокредиты по праву можно назвать самым успешным продуктом 2009 года. Основные признаки успеха, не характерные для других – это сравнительно низкие ставки (есть даже предложения с нулевой процентной ставкой), наличие предложений с невысокими авансами до 30% от стоимости (роскошь, нереальная для ипотеки) и даже появление к концу года автокредитов на длительные сроки. К примеру, если в январе-2009 Prostobank.ua зафиксировал лишь два предложения по автокредитам на покупку новых иномарок сроком на 7 лет, то в конце декабря на рынке было уже 33 предложения от 4-х банков.

Секрет оперативного развития прост: усилия со стороны автосалонов и автодилеров, которые всячески «помогают» банкам, например, возмещая часть процентной ставки. Впрочем, ничего нового в 2010 году в сфере автокредитования ожидать не приходится – ничего такого, что существенно повлияло бы на сроки и ставки (последние и так весь год понижались). Ничего, кроме незначительного снижения авансов по некоторым видам автомобилей и по некоторым автосалонам ввиду увеличения конкуренции.

«Большими темпами продукт развиваться не будет, поскольку автомобиль – это не предмет первой необходимости, - объясняет Антон Шаперенков, директор департамента управления продуктами розничного бизнеса VAB Банка. – Таких объемов автокредитования как два года назад не будет в 2010 году. Скорее будут кредитоваться клиенты, которые меняют машины на более новые, и имеют возможность оплатить большой первоначальный взнос, либо те клиенты, которые накопили средства на приобретение авто, но им не хватает незначительной суммы».

Ипотека – не поможет и шоковая терапия

Проблем у ипотеки в 2009 году было много. Ставки превысили все возможные пределы здравомыслия: были дни, когда ипотеку предлагали дороже, чем за 30 и даже 35% годовых. Впрочем, чего еще можно ожидать в условиях отсутствия у банков долгосрочных ресурсов с одной стороны, и падения цен на недвижимость – с другой. Впрочем, с лета-2009 предложений по ипотеке на покупку жилья на вторичном рынке стало побольше, но вот ни ставки, ни авансы снижаться не думали. Правда есть все же повод для особой гордости «вторички» (и отдаленный намек на поправку ситуации в лучшую сторону) – это появление в конце ноября долгожданного, хоть и одинокого предложения по кредиту сроком на целых 25 лет!

Первичный же рынок все это время развивался по своим законам: банки в основном поддерживали собственные или связанные фонды финансирования строительства. Однако замороженные по стране стройки подорвали доверие к таким проектам – поэтому значительное развитие в новом году этого направления маловероятно. Впрочем, и вторичный рынок в 2010 году, по мнению экспертов, будет далек от рывков в сторону возобновления кредитования.

«Надеяться на оживление ипотечного кредитования не приходится, даже шоковая терапия здесь будет беспомощна. В стране нет длинных денег, что делает невозможным предлагать клиентам ипотечные кредиты на нормальных условиях. Даже если ресурс и будет появляться на рынке, его цена будет заоблачной», - считает Грег Краснов, генеральный директор Platinum Bank.

«Что касается «вторички» – большинство клиентов ждут достижения дна ипотечного рынка, поэтому существенного развития не предвидится, скорее, рынок будет развиваться по направлению кредитов под залог недвижимости, - добавляет Антон Шаперенков. – Еще один сегмент – это переуступка долга по кредиту в случае реализации залогового имущества. Это тоже может активно развиваться, поскольку если в 2009 году банки и сами клиенты старались при добровольной реализации держать стоимость недвижимости на высоком уровне и не передавать объекты обеспечения, то в 2010 году банки и клиенты начнут избавляться от недвижимости по кредитам, где не платятся проценты на тело. Поэтому это может дать толчок тем клиентам, которые готовы эту недвижимость приобрести».

Потребительские кредиты – вот у кого есть шансы

Интереснее всего развивались в 2009 году потребительские кредиты наличными. Будучи самыми многочисленными в начале года (по понятным причинам: суммы небольшие, доходность значительная), они продолжали оставаться самыми рисковыми для банков. Поэтому НБУ запретил такое кредитование для тех учреждений, которые показали убытки, и для тех, кто воспользовался рефинансированием от регулятора. Результат: нецелевые займы, не говоря уже о кредитных картах – плавно «сошли не нет» к концу 2009 года.

Впрочем, по словам экспертов, в 2010 году кредиты наличными «восстанут из мертвых», ведь учитывая краткосрочность ресурсов, которые могут привлечь банки, логичнее всего развивать именно краткосрочное кредитование. «Так как депозиты банки смогут привлекать на небольшие сроки – максимально на год, то, соответственно, в первую очередь банки будут развивать программы краткосрочного кредитования. Поэтому потребительские беззалоговые кредиты будут одним из первых кредитных продуктов, которые банки смогут предложить клиентам», - считает Роман Пила, заместитель руководителя службы продаж по направлению наличного кредитования ПАО «Плюс Банк». При этом банкиры ждут от регулятора новых нормативных актов, снимающих ограничения на такой вид кредитования.

Наконец, если верить прогнозам, кредиты на покупку товаров в 2010 году расцветут буйным цветом. «Некоторые банки уже кредитуют на приобретение товаров, в том числе на этот рынок выходит много новых игроков, - рассказывает Антон Шаперенков. – Этот рынок интересен тем, что сегодня многие торговые сети испытывают трудности с реализацией своего товара, поэтому они, как и автодилеры, готовы идти на возмещение части процентных ставок и вовлечение банка в торговые сети на льготных условиях. Поэтому в таких случаях банк не несет дополнительных расходов и может за счет этого выходить на эти рынки».

Есть все же сходство

Несмотря на то, что каждый кредитный продукт в 2010 году будет развиваться по-своему, и каждый банк самостоятельно будет выбирать для себя стратегию кредитования и ориентацию на определенный вид займов, есть показатели, прогнозы по которым одинаковы по всем видам кредитов. Никакого падения ставок по кредитам в 2010 году банковские специалисты ожидать не советуют. А вот некоторые позитивные изменения в сфере кредитования все же произойдут. В первую очередь, по словам экспертов, – это некоторое оживление кредитных предложений по всем без исключения направлениям. Но самое главное – из-за увеличения конкуренции подходы к оценке заемщиков могут стать немного либеральнее.

Мнение эксперта

Какие наиболее значимые события 2009 года в сфере кредитования?

Антон Шаперенков, директор департамента управления продуктами розничного бизнеса VAВ Банка

В 2009 году банковская система уже ожила, достаточно много банков уже вышли на рынок кредитования, и постепенно физические лица имеют возможность получать кредиты фактически по всем программам кредитования.

Но были и негативные события: все-таки продолжается тенденция к ухудшению части кредитного портфеля. Хотя портфель более-менее зафиксировался, те клиенты, которые не платили по кредитам, продолжают не платить.

Из так называемых нормативных документов, которые появились в 2009 году стоит отметить Закон 15.33 ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью преодоления негативных последствий финансового кризиса"), который устанавливает ряд ограничений, в том числе по кредитованию в иностранной валюте и по реализации залогового имущества. Однако обращаю ваше внимание: все зависит от того, с какой стороны рассматривать негатив. С одной стороны, в некоторых случаях он негативен для банка, с другой – позитивен для клиента и наоборот.

Роман Пила, заместитель руководителя службы продаж по направлению наличного кредитования ПАО «Плюс Банк»

В 2009 году практически все банки в основном занимались работой с проблемными кредитными портфелями и поддержанием ликвидности. В связи с этим только несколько банковских учреждений продолжали кредитование физлиц – это были банки, у которых оставались свободные ресурсы при вхождении в кризисный период и которые сумели в короткий срок перестроить свою кредитную политику в соответствии с новыми рыночными условиями.

2009 год стал годом перераспределения рынка: банки с проблемными кредитными портфелями ушли с рынка кредитования, а их место пытаются занять другие финучреждения, но делают это очень осторожно, понимая, в каких условиях сейчас находится экономика страны.

Грег Краснов, генеральный директор Platinum Bank

2009 год был для всех годом кардинального переворота сверху вниз: пирамида роста перевернулась и разрушилась. Банки и население столкнулись с множеством проблем, которые необходимо будет решить в 2010 году. Это и очень ограниченное международное фондирование, и отсутствие долгосрочного финансирования, и политическая нестабильность, которая может привести к курсовым рискам, и управление качеством кредитного портфеля.

Положительно то, что рынок находится на пути консолидации, а это означает, что банков станет меньше, но услуги будут более качественными и соответствовать потребностям клиентов. К тому же, банки осознали всю важность правильной оценки клиентов, желающих взять кредит. Уверен, что через 1-2 года мы увидим в Украине полноценно работающие кредитные бюро, которые будут аккумулировать истории всех клиентов банковской системы на прозрачных и понятных основах.