Банки избавляются от проблем

Беспрерывный рост объема проблемных кредитов заставил банки избавляться от плохих должников: за последние четыре месяца они продали коллекторским и факторинговым компаниям свыше 1,5 млрд грн таких кредитов за 1-11% от их номинальной стоимости.

Коллекторы отмечают, что фактическое создание прибыльного рынка купли-продажи долгов стало возможным после введения в августе налоговых льгот для этих операций. В 2010 году участники рынка ожидают падения цен, так как банки могут им продать более $1,5 млрд долгов.

Экономия на долге

Закон №1617-VI "О внесении изменений в некоторые законы относительно особенностей проведения мер по финансовому оздоровлению банков", вступивший в силу 5 августа, создал бум на рынке купли-продажи кредитных долгов. Документ позволил банкам включать в расходы сумму списаний, возникающую при продаже долгов с дисконтом, избегая уплаты налога на прибыль.

"Рынок ожил после принятия 24 июля закона, снимающего чрезмерное налоговое бремя с банков при продаже проблемных активов",- отметил директор коллекторской компании (КК) "Европейское агентство по возврату долгов" Александр Ильчук. "В начале года не было активных продаж, а сейчас многие банки активизировались, желая улучшить годовую отчетность и продать 'плохие' портфели",- подтвердил руководитель департамента продаж и работы с клиентами КК "УкрФинансы" Андрей Нижник.

До принятия закона коллекторские компании, начавшие появляться еще в 2006 году, в основном брали банковские долги на аутсорсинг, получая с них комиссию. Если банк продавал проблемные кредиты, то только аффилированным компаниям, как правило - страховым, и такие сделки были непубличными.

"Банки продают беззалоговые кредиты, по которым заемщики не платят больше года, и мы активно участвуем в покупках,- сказал генеральный директор КК 'Эколл' Валерий Светлов.- Стоимость продажи, как правило, составляет 3-7% от номинального размера портфеля проблемных кредитов. С августа по декабрь было продано долгов на сумму более 1,5 млрд грн".

Низкую стоимость долгов коллекторы объясняют высоким уровнем мошенничества по продаваемым банками кредитам (до 20-50%) и дефицитом информации о заемщиках. Самой дешевой и крупной сделкой считается покупка Credit Collection Group (CCG), первой украинской коллекторской компанией, кредитов, выданных в 2006-2007 годах Правэкс-банком. За кредиты на 930 млн грн CCG заплатила около 3,7 млн грн.

Осторожный интерес

По информации коллекторов, тендеры на продажу долгов, помимо Правэкс-банка, проводили ИНГ Банк Украина, Кредит Европа Банк, Индэкс-банк, СЕБ Банк, ОТП Банк, БТА Банк, Кредобанк, банк "Ренессанс Кредит", УниКредит Банк, Платинум Банк, а также Хоум Кредит Банк, который продавал небольшие портфели по 8-30 млн грн. Основными покупателями долгов выступают коллекторские компании CCG, "УкрФинансы", "Эколл", CredEx и "УкрБорг".

"Мы купили у ряда банков долги на общую сумму свыше 600 млн грн,- сообщил Нижник.- В продаже проблемных долгов заинтересованы все банки из топ-20, занимавшиеся розничным кредитованием, есть интерес и у мелких банков". В CredEx, которые купили в сентябре долги на 280 млн грн, в ноябре привлекли 100 млн грн в фонд по выкупу долгов. По данным КК, переговоры о продаже долгов активно ведут банк "Финансы и Кредит", Фольксбанк, ВТБ Банк, УкрСиббанк и больше двух десятков небольших банков.

Однако одного желания избавиться от долгов до конца года и расформировать резервы мало, так как банки не соглашаются на низкую цену. По словам коллекторов, менеджеры Кредобанка выставили на аукцион кредиты на 300 млн грн, но отказались назвать победителя, так как их изумила предложенная цена - 9-15 млн грн.

"Мы реально оценивали возможность взыскания, хотя это были даже залоговые кредиты,- рассказал один из коллекторов. - Какую можно было предложить цену, если заемщики находились в селах, а залог - земля, которая неизвестно как оценивалась и сколько сейчас стоит? Нет централизации заемщиков, и нотариальное оформление участков надо проводить в каждом районном центре. По сделкам необходимо платить 1% госпошлины, что может привести к большим затратам". В Кредобанке не комментировали тему долгов, впрочем, как и в других опрошенных банках.

Максимальную цену - 18% от номинальной стоимости - удалось получить от CCG за свои активы ИНГ Банк Украина, который закрывал розничное подразделение, но далеко не все его должники были проблемными. За просроченные на год кредиты КК готовы платить до 7%, если получают полную информацию не только о заемщике, его финансовом состоянии, фактическом месте жительства, работы, но и о родственниках должника.

Цена портфеля снижается при потере кредитных дел. "Когда молодые люди берут кредиты на телефоны и недорогую технику, они договариваются с сотрудниками магазинов о получении фиктивной справки для покупки техники, а деньгами делятся,- отметил глава одной из КК.- Когда мы получаем базу, то сразу видим пол клиента, возраст, на что пошли деньги, и понимаем, реально ли взыскать их исходя из опыта работы с похожими кредитами".

Свободу резервам

Продажа долгов позволяет банкам списать невозвратные кредиты, освободить сформированные под них резервы и уменьшить убытки. По данным НБУ, за 10 месяцев банки направили в резерв 56,97 млрд грн, что стало одной из основных причин получения 23,57 млрд грн убытка. Поэтому коллекторы ожидают, что банкиры станут активнее продавать негативно квалифицируемые активы - не только беззалоговые потребительские займы, но и автокредиты, и ипотеку. "Мы считаем, что в 2010 году крупные банки продадут около $1 млрд долгов со средним дисконтом 5-10%",- сказал Светлов. С учетом продажи долгов более мелких учреждений, по мнению коллекторов, будет реализовано более 12 млрд грн кредитов.

Эта сумма может вырасти минимум вдвое, если Нацбанк поможет избавиться банкам от "проблемки", которая, только по официальным данным, к 1 ноября выросла втрое - до 60,88 млрд грн. "Проблема в том, что со стороны регуляторов - НБУ, Госфинуслуг, Минюста и ГНАУ - нет однозначной позиции по факторинговым операциям, по их нюансам, связанным с бухгалтерским учетом, налогообложением, проведением валютных операций, продажей залогового имущества. Изменения в законодательство вносятся каждый месяц, и они не всегда предсказуемы",- отметил Андрей Нижник. Коллекторы жалуются, что не могут взять в НБУ валютные лицензии, которые дадут им возможность получать от банков кредиты, выданные в иностранной валюте, и поэтому пока ограничены взысканием гривневых займов.

Крупные перспективы

Выкупать кредиты юридических лиц коллекторы не готовы. "Альтернативой для коллекторских компаний при работе на комиссионной основе может стать работа с должниками-юрлицами,- подчеркнул Александр Ильчук.- Это весьма перспективное направление, отличное от работы с населением. В этом сегменте объемы каждого такого кредита намного выше, значит, и комиссию можно получить большую". Но для ведения таких проектов КК необходима достаточная ресурсная база.

Увеличение объема продаваемых долгов будет происходить вместе с ростом количества игроков рынка. Сейчас работает свыше 25 крупных КК, а в 2010 году их появится еще не меньше 10. По мнению Ильчука, покупатели начнут предлагать цены от 0,1%. Но небольшие коллекторы могут закрыться из-за отсутствия средств на покупку портфелей или оказаться поглощенными крупными игроками - на рынке останется 5-6 КК. Коллекторы ожидают в Украине ситуации, которая наблюдалась в Польше и Чехии, когда западноевропейские КК скупили местных игроков. Это произойдет у нас не позже чем через год, уверены в CCG.