Обзор рынка кредитования за ноябрь 2009 года

Прошедший месяц в сфере кредитования запомнится, прежде всего, серией законодательных актов и судебных решений. Важнейшие из них – окончательный запрет валютного кредитования физлиц и закон о госмониторинге всех сделок на сумму более 12 тысяч долларов.

Кроме того, ноябрьскими сенсациями были: отмена решений судов о признании ранее выданных валютных кредитов недействительными; мораторий до 2011 года на принудительное выселение из квартир заемщиков-ипотечников, просрочивших не более двух ежемесячных выплат; а также возврат нотариусам права совершать исполнительную надпись на ипотечном договоре в случае безнадежной задолженности заемщика.

В ноябре банки продолжили бороться за возврат средств от недисциплинированных заемщиков. Банки с временной администрацией Ипобанк и «Днистер» вошли в компанию учреждений, вывесивших на своих сайтах списки своих проблемных должников. ПриватБанк пошел дальше – и обнародовал целое фотодосье на почти пятьсот граждан, большинство из которых получили кредиты по поддельным паспортам. Наконец, государственный Укргазбанк внедрил программу, по которой проблемный заемщик может легко продать свой залог по кредиту вместе с кредитными обязательствами перед банком с сохранением процентной ставки третьему лицу.

Однако еще трем финучреждениям никакие «доски позора» и переуступки уже, видимо, не помогут. Предложение о ликвидации в ноябре подали в НБУ временные администраторы банков «Арма», «Банк регионального развития» и Трансбанк.

Весь месяц Укрпромбанк и государственный банк «Родовид Банк» генерировали новости, связанные с депозитами – однако на последней неделе ноября «Родовид» замолвил слово и о кредитах. Управляющий госбанком заявил, что принимает на баланс кредиты Укрпромбанка с просрочкой не более 60 дней – а если такого портфеля не хватит, то «Родовид» примет участие в ликвидации Укрпромбанка и будет претендовать на часть его собственности. При этом осталось неясным, кто в таком случае примет на баланс кредиты Укрпромбанка с просрочкой более 60 дней, которые по состоянию на 1 октября составляют 40% кредитного портфеля учреждения (свыше пяти миллиардов гривен).

Наконец, непосредственно на «фронте» банковского кредитования (из числа 50 банков-лидеров по активам) – почти без перемен в количестве, однако со значительными переменами в качестве. За месяц не изменилось количество банков, выдающих кредиты на новые автомобили, недвижимость на вторичном рынке и все виды потребительских кредитов. Существенно в начале месяца выросло лишь число учреждений, кредитующих первичный рынок жилья – с трех до семи банков; к концу месяца их в данном сегменте осталось шесть.

При этом средние реальные ставки по кредитованию новых иномарок испытали крутое пике. Для примера: по кредитованию иномарок сроком на один год среднестатистическая ставка упала с 21,93% до 15,86% реальных годовых. По остальным срокам автокредитования снижение ставок за месяц составило 2-4 процентных пункта. Также можно отметить, что количество банков, кредитующих иномарки на долгие сроки (три года, пять лет) увеличилось в обоих случаях на три финучреждения. Наконец, в этом месяце после годичного перерыва появились единичные предложения по кредитам на подержанные иномарки, а также долгосрочному (семь лет) кредитованию отечественных авто.

Среднестатистические реальные ставки по кредитам на недвижимость, в отличие от автокредитования, за ноябрь не упали, а существенно выросли. Повышение реальных ставок тут составило 1,5-3 процентных пункта, средняя ставка теперь достигает величины 28,29% реальных годовых (вторичный рынок, срок 20 лет). Также можно отметить, что количество финучреждений, предоставляющих ипотечные кредиты сроками на 15 и 20 лет, в ноябре выросло в обоих случаях на два банка. Наконец, впервые после годичного перерыва появилось предложение по особо долгосрочному (25 лет) кредитованию «вторички».

Общая картина рынка кредитования, который представляют 50 банков-лидеров по активам, изменилась за последнюю неделю следующим образом.

Автокредитование

Официально принимают заявки на покупку новых автомобилей в национальной валюте, как и месяц назад, 13 учреждений.

• Universal Bank – предлагает иностранные и отечественные авто в кредит с 30% авансом сроками на один, два и три года под ставки от 27,54% до 32,73% реальных годовых. Помимо того, по совместной акции с «Winner Imports Ukraine» и «АХА страхование» можно приобрести иномарки с авансом 30% под реальные 7,99%, 17,21%, 23,17% и 28,06% годовых сроками на один год, два года, три и пять лет; с авансом 40% под реальные 5,99%, 15,21%, 21,17% и 26,06% годовых; с авансом 50% под реальные 0%, 13,21%, 19,17% и 24,06% годовых.
• Индэкс-Банк – автомобили Toyota 2009 года выпуска под реальные ставки 1,62%-22,71% (авансы 30%, 50%, 60%), сроки до 7 лет. Автомашины Toyota 2008 года выпуска, кроме моделей Corolla и Camry – ставки от 4,62% до 22,71% годовых, авансы 30%, 50%, сроки до семи лет. Кредиты на Toyota Corolla и Toyota Camry 2008 года – авансы 30%, 40%, 50% и 60%, реальные ставки от 4,62% до 20,71% годовых, сроки до семи лет. Автомобили Suzuki с авансами 30% и 50% под реальные ставки от 14,39% до 25,13% годовых, сроки до семи лет. Автомашины Audi – кредитуются под ставки от 4,62% до 22,61% реальных годовых, сроки до семи лет, авансы 30%, 50%. Автомобили Subaru кредитуются с авансами от 30% и от 50% сроками до семи лет под реальные ставки: модель Forester – от 4,1% до 21,71% годовых, модели Impreza, Outback и Legacy от 4,62% до 22,71% годовых Банк также предлагает программы по кредитованию Suzuki и Mazda (кроме Mazda 6) с авансами от 30% и от 50% под реальные ставки: сроком на год – 18,39% и 14,39%; сроком на два года – 21,84% и 18,84% годовых; на три года – 22,6% и 20,6% годовых; на пять лет – 24,58% и 22,58% годовых; на семь лет – под реальные ставки 25,13% и 23,13% По еще одной программе Mazda модели «6» кредитуется под ставки от 7,39 до 21,03% реальных годовых; авансы 30%, 50%, сроки до семи лет. Помимо того, учреждение с теми же условиями по авансам и срокам кредитует и другие марки машин под ставки 1,62%-31,62% годовых;
• БТА Банк – принимает заявки на автокредиты сроком на один, два и три года, под реальные 30,69%, 28,92% и 28,3% годовых с авансом 40%. Кроме того, можно взять кредит со ставкой, предполагающей индексацию: ставки составят 20,69%, 18,92% и 18,3% реальных годовых на один, два и три года;
• ПриватБанк – кредитует Peugeot, Seat, Ideal, Daewoo Nexia и Daewoo Matiz с площадки банка на срок до семи лет. Реальная процентная ставка – от 20,89% до 25,58% годовых. Первоначальный взнос – 15% для моделей Daewoo, 10% для остальных указанных марок авто;
• ВТБ-Украина – выдает кредиты на марки Mitsubishi, Hyundai, КIА, Lada под реальные ставки 24,16%, 22,4%, 22,28% и 22,77% реальных годовых сроками один, два года, три и пять лет с авансом 30%. Кредиты на автомобили Toyota выдаются под реальные ставки 27,3% годовых на два года, 26,41% годовых на три года и 25,69% годовых сроком на пять лет, аванс 30%. Авто Chevrolet, Opel, Toyota, Nissan, Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep, Dodge, Renault с авансом 30% кредитуются под реальные ставки 26,01% годовых сроком на год, 23,36% годовых сроком на два года, 22,93% годовых на три года и 23,17% годовых сроком на пять лет. Помимо того, с авансом от 40% можно взять в кредит на авто иностранного и отечественного производства под реальные ставки 28,77%, 27,44%, 26,97% и 27,6% соответственно на один год, два, три года и пять лет;
• Фольксбанк – кредитует новые иномарки (кроме машин производства Ирана и Китая) и отечественные авто в гривне с авансом от 35% под 23,99% реальных годовых (без одноразовой комиссии) на срок от года до пяти лет, а также под реальные 26,9%, 25,14%, 24,52%, 24,01% (с одноразовой комиссией 1,99%) соответственно на сроки один, два, три года и пять лет;
• Банк «Киевская Русь» – выдает кредиты на иномарки и отечественные авто сроками на один, два и три года под 29,54%, 27,88%, 27,95% реальных годовых с авансом от 30%. Также банк выдает кредиты на новые и отечественные авто по программе совместно с «Украинским Автомобильным Холдингом» с первоначальным взносом в 30% и сроком на один год – под 26,46% реальных годовых, два года – под 26,36% реальных годовых, три года – 28,27% реальных годовых. При первоначальном взносе в 50% ставки составят соответственно – 24,46%, 24,36% и 26,27% реальных годовых;
• БМ Банк – выдает кредиты на новые иномарки и новые отечественные авто: сроком на один год – под 27,85% реальных годовых, сроком на два года – под 26,96% годовых, на три года – под 26,65% годовых. Иномарки банк кредитует и на пять лет – под 26,39% реальных годовых. Начальный взнос – от 30%;
• Кредит Европа Банк – предлагает автокредиты с авансом от 30% и ставками под 26,64%, 26,68% и 26,65% реальных годовых сроками на один, два и три года;
• Брокбизнесбанк – кредитует автомобили под 29,52% и 26,87% реальных годовых сроком на один и два года, аванс – 30% для иномарок, 40% – для отечественных машин;
• Укрсиббанк – кредитует под реальные ставки 30,62%, 28,4%, 27,62% и 26,98% годовых сроками на один год, два, три и пять лет с авансом 40%. Банк предлагает кредиты и на новые отечественные авто (кроме пятилетнего срока) под такие же ставки;
• Укрсоцбанк – выдает кредиты на новые иномарки сроком на один, два, три года и пять лет под реальные 34,04%, 32,00%, 31,28%, 30,70% годовых. Марки BMW и Mini кредитуются со ставкой на 1% реальных годовых меньше по всем четырем срокам.
• Форум – кредитует иномарки и отечественные авто с начальным взносом 50% под реальные ставки 34,04%, 31,38%, 30,45% годовых сроками на один год, два, три года.

Из банков, не входящих в 50 лидеров по активам, автокредиты на новые иномарки продолжают выдавать:

• Астра Банк – сроками на один, два, три, пять и семь лет, под реальные ставки от 25,47% до 37,21% годовых с авансами от 25% и от 50% стоимости авто.
• Плюс Банк – кредитует иномарки и отечественные авто сроком на один год под 28,54%, реальных годовых; на два года – 28,88% годовых; на три года – 29,95% годовых; на пять лет – под 30,18% годовых. При этом на покупку китайских авто требуется первоначальный взнос 40%, на остальные машины – 25% стоимости автомобиля. Также банк выдает кредиты до семи лет на покупку иномарок, кроме машин производства Китая и стран СНГ, под ставку 29,85% годовых.

Б/у иномарки можно взять в кредит в банке ВТБ-Украина – он кредитует подержанные авто с 40% авансом сроком на три года и пять лет под реальные ставки 29,3% и 29,79% годовых. Машины б/у, являвшиеся залогом по кредитам ВТБ, можно взять в кредит с тем же авансом и на те же сроки дешевле – под 27,3% и 27,79% реальных годовых соответственно.

Ипотека

Обращаться за кредитованием для покупки жилья на вторичном рынке недвижимости можно, как и месяц назад, в десять финучреждений:

• БТА Банк – предлагает кредит сроком от года до четырех лет под реальные 20,19% годовых с авансом от 50%;
• Фольксбанк – предлагает кредиты сроками на один год, пять, десять и пятнадцать лет под реальные ставки 25,66%, 22,77%, 22,39%, 22,25% годовых и авансом от 40%;
• Universal Bank – предлагает кредиты под ставки 29,72%, 27,54%, 27,25%, 27,15%, 27,1% реальных годовых сроком на год, пять, десять, пятнадцать и двадцать лет. Первоначальный взнос – от 30% цены недвижимости. За досрочное погашение первые пять лет присуждается штрафная санкция – 3% суммы кредита; минимальная официальная зарплата заемщика-киевлянина – 7500 гривен;
• Кредит Европа Банк – предоставляет ипотечные кредиты сроком до пяти лет: под реальные 29,69% на один год, под 26,79% годовых сроком на пять лет, аванс от 50%;
• Индэкс-Банк – кредитует вторичку на 50% ее стоимости сроками на год, пять и десять лет под 27,85%, 26,4% и 26,2% реальных годовых.
• БМ Банк – принимает заявки на кредиты сроком на один год с авансом от 50% – до 27,85% реальных годовых, на пять лет – до 26,39% годовых и сроком на десять лет – до 26,2% реальных годовых;
• Кредобанк – предлагает следующие условия: под 32,02%, 27,68%, 27,09%, 26,9% реальных годовых сроком на год, пять, десять, пятнадцать с авансом от 50%. Программы кредитования до двадцати лет: с авансом от 30% – под 28,4% и 28,3% реальных годовых на сроки 15 и 20 лет, с авансом 50% – под 27,9% и 27,8% реальных годовых на сроки 15 и 20 лет;
• Форум – выдает такие кредиты сроком на один, пять, десять, пятнадцать, двадцать и двадцать пять лет под 32,19%, 29,29%, 28,9%, 28,77%, 28,7%, 28,66% реальных годовых с авансом от 50% стоимости недвижимости.
• Брокбизнесбанк – кредитует до 50% стоимости вторички сроком на два года под реальные 29,69% годовых;
• Укрсоцбанк – выдает ипотечные кредиты сроками на год, пять, десять, пятнадцать и двадцать лет под ставки 31,28%, 29,84%, 29,65%, 29,58%, 29,55% реальных годовых, аванс – от 40%. Досрочное погашение первые два года карается взиманием 1% суммы кредита;

Совместно с ГИУ продолжает принимать заявки на так называемые льготные кредиты Кредитпромбанк – кредитует покупку жилья в рамках проекта «Брест-Литовский» в селе Чайка под Киевом сроками от пяти до тридцати лет и ставками от 20,07% до 20,39% годовых.

Первичный рынок жилья кредитуют шесть финучреждений (месяц назад их было три). При этом три банка предлагают кредиты на покупку квартир только в шести конкретных строящихся объектах в Киеве и пригородах столицы, и еще три финучреждения не имеют ограничений по объектам кредитования на первичном рынке недвижимости:

• Пиреус Банк – для покупки квартир вблизи киевского вокзала «Дарница» (Харьковское шоссе, 19,19-А; ул. Лохвицкая, 1) а также на Сырце (ул. Руданского, 3) сроками на один, пять, десять, пятнадцать и двадцать лет, с авансами от 30 и от 50%, под реальные ставки от 22,7% до 27,19% годовых. Учреждение также предлагает такие кредиты в долларах и евро с такими же авансами и на те же сроки под реальные ставки от 14,15% до 19,64% годовых.
• «Киевская Русь» – на покупку жилья в рамках проекта «Ольжин град» в киевском пригороде Вышгород с авансами от 30 до 50%, реальными ставками от 17,60% до 23,19% годовых, сроками от пяти до 20 лет. А также на покупку квартир на Минском массиве Киева (Майорова, 5-А) сроками на 1 год и 5 лет со ставками 21,69% и 18,79% реальных годовых и 40-процентным авансом;
• БТА Банк – кредитует «первичку» как и вторичку: с начальным взносом 50% и сроками от года до четырех лет под реальные 20,19% годовых.
• Кредитпромбанк – выдает кредиты на участие в фонде финансирования строительства жилого дома в киевском пригороде Борисполь на ул. Бабкина, а также в других местах. Аванс 30%, реальные ставки 23,85%, 22,4%, 22,2% и 22,13% годовых на сроки один год, пять, десять и пятнадцать лет.
• Universal Bank – кредитует «первичку» как и «вторичку»: 29,72%, 27,54%, 27,25%, 27,15%, 27,1% реальных годовых сроком на год, пять, десять, пятнадцать и двадцать лет. Первоначальный взнос – от 30% цены недвижимости. За досрочное погашение первые пять лет присуждается штрафная санкция – 3% от суммы кредита; минимальная официальная зарплата заемщика-киевлянина – 7500 гривен;
• Кредобанк – на покупку строящегося жилья с авансом 40%, реальные ставки – 33,02%, 28,68%, 28,1%, 27,9%, 28,8% годовых сроками на один год, пять, десять, пятнадцать и двадцать лет.

Продукт «Ремонт в кредит» предлагают два финучреждения (месяц назад – одно):

• ПроКредит Банк под 46,86% и 44,86% реальных годовых (во втором случае по программе «ПроРемонт Эко» по условиям нужно устанавливать пластиковые окна) с авансом от 25% и сроком до 1 года (максимально возможная сумма кредита до 100 000 гривен, поручительство обязательно);
• Кредобанк – предлагает программу «Кредит на ремонт/реконструкцию недвижимости» на сумму до 60% от залога (этой же недвижимости) под реальные 30,64% годовых на один год, 28,17% до пяти лет, 27,84% годовых до десяти лет.

Потребительские кредиты

На рынке нецелевых кредитов наличными в гривне среди 50 банков-лидеров по активам работает теперь лишь один Индэкс-Банк – выдает кредиты сроком на один, два и три года, под 55,69%, 56,8%, 60,69% реальных годовых, максимальная сумма 15 000 гривен, нужен поручитель, минимальный возраст заемщика и поручителя 25 лет.

Среди учреждений, не входящих 50 банков-лидеров по активам, беззалоговый кредит на сумму 5 000 гривен сроком на один год можно получить в «Плюс банке». Учреждение выдает кредиты без справки о доходах заемщика (на основании только паспорта и идентификационного кода) простым гражданам со ставкой 107% реальных годовых, студентам – 78,1% годовых, пенсионерам – 92,2% годовых. Со справкой о доходах студенты могут рассчитывать на 72,41% реальных годовых, пенсионеры – на 69,19% годовых, остальные заемщики – на 85,81% годовых по программе «Люкс-1 (акционный)».

Товары в кредит, как и раньше, представлены предложениями от Дельта-банка, где можно получить кредит на бытовую технику сроком на один год с первоначальным взносом от 20% с реальными ставками 81,79% годовых плюс страховка или 88,43% годовых без оплаты страховки. Желающие купить какой-либо товар в кредит также могут обращаться не в банк, а непосредственно в торговые центры, в большинстве из которых прямо на месте можно взять кредит.

Сегмент нецелевых кредитов под залог недвижимости состоит, как и месяц назад, из двух банков из числа 50 лидеров:

• Universal Bank – принимает заявки от граждан возрастом от 24 до 60 лет на кредиты в нацвалюте, которые при сроке пять лет имеют фиксированную ставку 31,93% реальных годовых или плавающую ставку, ныне равняющуюся 28,43% реальных годовых (плюс ежегодная страховка 0,25% суммы залога). Кредит можно взять на срок от одного месяца до семи лет. Максимальная сумма кредита 10% от оценочной стоимости квартиры. Комиссия за досрочное погашение кредита взымается первые пять лет в размере 3%;
• Укрсоцбанк – предлагает продукт потенциальным заемщикам возрастом от 21 до 65 лет, максимальная сумма займа – до 30% от стоимости недвижимости. Кредит можно взять на срок до 20 лет. Реальная ставка составит 32,1% годовых (плюс ежегодная страховка 0,3% суммы залога) сроком на пять лет, 31,91% сроком на десять лет, 31,84% на пятнадцать лет, 31,81% на двадцать лет. Комиссия за досрочное погашение взымается первые два года в размере 1%.

Из меньших учреждений такой кредитный продукт предоставляет Астра Банк – сроком на пять лет с реальной ставкой 36% годовых (плюс ежегодная страховка 0,4% суммы залога) и суммой кредита от 25 тысяч до 500 тысяч гривен, но при этом сумма кредита составляет до 50% стоимости жилья. Справок о доходах для получения кредита финучреждение не требует; досрочное погашение кредита комиссиями не облагается. Залогом по такому кредиту могут выступать лишь квартиры в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепропетровске, Донецке; расположены они должны быть в жилых домах, построенных не раньше 1950 года.

Кредитные карты предлагает, по-прежнему, лишь ПриватБанк: карта «Универсальная» - с льготным периодом 30 и 55 дней сроком на три года. Комиссия за снятие денег составляет 4% от суммы, в «чужом» банкомате дополнительно снимается еще 5 грн.. Максимальная сумма такой кредитки для новых клиентов 500 гривен с возможностью увеличения размера лимита до 3000 грн. Погашать нужно 7% от задолженности, но не менее 50 гривен ежемесячно. Номинальные ставки по таким предложениям 7% годовых.