Обзор рынка кредитования за 3-10 ноября 2009

Прошедшая неделя запомнилась, прежде всего, бурными обсуждениями законопроекта о приравнивании безнадежного проблемного кредита к доходу заемщика со всеми вытекающими последствиями. В то же время на самом рынке кредитования физлиц наиболее ярким событием стали новые совместные программы двух банков с фондами финансирования строительства.

А также – редкое явление – восстановление одним из финучреждений достаточно редкой программы кредитования ремонта жилья.

Законопроект с изменениями в Закон «О налоге с доходов физических лиц», предложенный Госфинуслуг, предлагает включить банковский кредит, признанный безнадежной задолженностью, в налогооблагаемый доход заемщиков – после чего и обложить последних за такой доход налогом. Штраф этот в пользу государства обещает быть весьма немаленьким – 15% задолженности – и это помимо того, что банк может отобрать залог по кредиту в свою пользу.

Для реализации прибыльных для бюджета планов планируется, что банки получат возможность выбора: либо просто информировать налоговиков о списании безнадежных кредитов – либо, при желании, еще и самостоятельно выступить в роли налоговых коллекторов для бюджета страны. Если учесть, что по данным НБУ проблемная задолженность на 1 октября составляла в нацвалютном эквиваленте почти 55 миллиардов гривен, то столь серьезное штрафование финансово недисциплинированных граждан должно принести государству просто грандиозные суммы.

Тот же законопроект предлагает установить четкий порядок налогообложения доходов физлиц, которые являются членами кредитных союзов и получают проценты по депозитным вкладам (а также доходов, распределенных на паевые взносы). Ставку налога с таких доходов предлагается утвердить в размере 5%. Обязанность по сбору с членов кредитного союза и передачи в бюджет такого налога предполагается вменить самим кредитным союзам как юрлицам.

В сфере новостей проблемных банков поводом для общественного сарказма послужила очередная «доска позора» – на этот раз Ипобанка. Оказалось, что в недисциплинированных заемщиках этого учреждения ходит «Киевгорстрой-1» – крупнейший застройщик, обороты которого вполне позволяют и не задерживать выплаты.

Что касается непосредственных сводок с «фронта» банковского кредитования, то они таковы: рынок потерял одного из игроков (выступавшего в сегментах автокредитов и кредитования вторичного жилья). Зато сегменты кредитования ремонта жилья и совместных программ банков с фондами финансирования строительства показали прирост – в первом случае на одно, а во втором даже на два учреждения.

Общая картина рынка кредитования, который представляют 50 банков-лидеров по активам, изменилась за последнюю неделю следующим образом.

Автокредитование

За последнюю неделю Укрэксимбанк отказался от автокредитования, и «чертова дюжина» автокредиторов превратилась в дюжину обычную. Официально принимают заявки на покупку новых иномарок в национальной валюте учреждения:

• ИНДЭКС-БАНК – автомобили Subaru с авансами от 30% и от 50% под реальные ставки: сроком на год – 4,62%, сроком на два года – 12% и 4,1% годовых; на три года – 16,62% и 10,92%; на пять лет – 20,28% и 16,48% годовых; на семь лет – под реальные ставки 21,71% и 18,81% годовых. Кредиты по программе Renault Finance под реальные ставки 4,62% (с авансом от 50%) и 10,52% (с авансом от 25%) сроком на год; и 23,52%, 25,88% и 26,61% годовых сроками на три года, пять и семь лет с авансами от 25%. Также учреждение предлагает кредиты на Toyota Corolla, Toyota Camry и Land Cruiser 120 Prado с авансами от 30% и от 50% под 4,62% сроком на год; под 2,4% и 10,2% годовых сроком на два года; под 14,72% и 9,22% годовых сроком на три года; под 18,38% и 14,78% годовых сроком на пять лет; под 17,01% и 19,91% годовых сроком на семь лет. Кредиты на Nissan Teana Qashqai, Nissan Patrol, Nissan New Murano Z51, 350Z – можно получить под 4,62% реальных годовых с 50% авансом сроком на год, а также с авансами от 25% и от 50% под реальные ставки соответственно 19,7% и 14,7% годовых на два года, 21,72% и 18,22% годовых на три года, 23,38% и 20,98% годовых на пять лет, 24,01% и 22,21% реальных годовых сроком на семь лет. Банк также предлагает программы по кредитованию Suzuki и Mazda с авансами от 30% и от 50% под реальные ставки: сроком на год – 18,39% и 14,39%; сроком на два года – 21,84% и 18,84% годовых; на три года – 22,6% и 20,6% годовых; на пять лет – 24,58% и 22,58% годовых; на семь лет – под реальные ставки 25,13% и 23,13% годовых;
• ВТБ-Украина – выдает кредиты под реальные ставки 24,16% и 22,4% годовых, с авансом 30%, сроками один и два года на марки Mitsubishi, Hyundai, КIА, Lada (три последние марки кредитуются также сроками на три и пять лет под 22,28% и 22,77% реальных годовых). Кредиты на автомобили Lexus, Toyota, Nissan, Honda выдаются под 27,3% годовых на два года и 29,81% на один год, аванс 30%. Авто Chevrolet, Opel, Toyota, Nissan, Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep, Dodge, Renault с авансом 30%, а также отечественные и китайские авто с авансом от 40% кредитуются под 26,01% годовых сроком на год и 23,36% годовых сроком на два года. Помимо того, с авансом от 40% можно взять в кредит на авто иностранного производства под реальные ставки 28,77%, 27,44%, 26,97% и 27,6% соответственно на один год, два, три года и пять лет;
• Фольксбанк – кредитует новые иномарки (кроме машин производства Ирана и Китая) и отечественные авто в гривне с авансом от 35% под 23,99% реальных годовых (без одноразовой комиссии) на срок от года до пяти лет, а также под реальные 26,9%, 25,14%, 24,52%, 24,01% (с одноразовой комиссией 1,99%) соответственно на сроки один, два, три года и пять лет;
• Банк «Киевская Русь» – выдает кредиты на иномарки и отечественные авто сроками на один, два и три года под 29,54%, 27,88%, 27,95% реальных годовых с авансом от 30%. Также банк выдает кредиты на новые и отечественные авто по программе совместно с «Украинским Автомобильным Холдингом» с первоначальным взносом в 30% и сроком на один год – под 26,46% реальных годовых, два года – под 26,36% реальных годовых, три года – 28,27% реальных годовых. При первоначальном взносе в 50% ставки составят соответственно – 24,46%, 24,36% и 26,27% реальных годовых;
• Кредит Европа Банк – предлагает автокредиты с авансом от 30% и ставками под 26,64%, 26,68% и 26,65% реальных годовых сроками на один, два и три года;
• ПриватБанк предлагает кредиты с первоначальным взносом 10-15%. Финучреждение кредитует Nexia и Matiz от Daewoo с площадки банка с 10-процентным авансом на срок до семи лет. Реальная процентная ставка составляет от 26,65% до 31,34% годовых;
• Брокбизнесбанк – кредитует автомобили под 29,52% и 26,87% реальных годовых сроком на один и два года, аванс – 30% для иномарок, 40% – для отечественных машин;
• БМ Банк – выдает кредиты на новые иномарки и новые отечественные авто: сроком на один год – под 29,69% реальных годовых, сроком на два года – под 27,92% годовых, на три года – под 27,3% годовых. Иномарки банк кредитует и на пять лет – под 26,79% реальных годовых. Начальный взнос – от 30%;
• Укрсиббанк – кредитует под реальные ставки от 26,98% до 39,37% годовых сроком от одного года до пяти лет и авансом 40%. Банк предлагает кредиты и на новые отечественные авто (кроме пятилетнего срока) под такие же ставки;
• БТА банк – принимает заявки на автокредиты сроком на один, два и три года, под реальные 30,69%, 28,92% и 28,3% годовых с авансом 40%;
• Форум – кредитует иномарки и отечественные авто с начальным взносом 50% под реальные ставки 34,04%, 31,38%, 30,45% и 29,68% годовых сроками на один год, два, три и (только для иномарок) пять лет.
• Укрсоцбанк – выдает кредиты на новые иномарки сроком на один, два, три года и пять лет под реальные 33,16%, 31,39%, 30,77%, 30,26% годовых.

Из банков, не входящих в 50 лидеров по активам, автокредиты на новые иномарки продолжают выдавать:

• Астра Банк – сроками на один, два, три, пять и семь лет, под реальные ставки от 24,89% до 37,21% годовых с авансами от 25% и от 50% стоимости авто.
• Плюс Банк – кредитует иномарки и отечественные авто сроком на один год под 28,54%, реальных годовых; на два года – 28,88% годовых; на три года – 29,95% годовых; на пять лет – под 30,18% годовых. При этом на покупку китайских авто требуется первоначальный взнос 40%, на остальные машины – 25% стоимости автомобиля. Также банк выдает кредиты до семи лет на покупку иномарок, кроме машин производства Китая и стран СНГ, под ставку 29,85% годовых.

Подержанные иномарки можно взять в кредит в ВТБ Банк (Украина) – он кредитует подержанные авто с 40% авансом сроком на три года и пять лет под реальные ставки 29,3% и 29,79%. Машины б/у, являвшиеся залогом по кредитам ВТБ, можно взять в кредит с тем же авансом и на те же сроки дешевле – под 27,3% и 27,79% реальных годовых соответственно.

Ипотека

За прошедшую неделю команда банков, кредитующих вторичный рынок недвижимости, потеряла одного бойца в лице Укрэксимбанка – и уменьшилась до 9 учреждений. Долгосрочные кредиты предоставляют: сроком до 15 лет – четыре банка, из которых два также кредитуют и на срок до 20 лет. Обращаться за кредитованием вторички можно в такие финучреждения:

• БТА Банк – предлагает кредит сроком от года до четырех лет под реальные 20,19% годовых с авансом от 50%;
• Universal Bank – предлагает две программы. Первая – с плавающей ставкой, которая устанавливается как 22% плюс маржа банка, которая на сегодня составляет 1,95% и пересматривается раз в квартал. По этой программе можно взять кредит сроком на 1 год под 25,8% реальных годовых, сроком на 5 лет – под 24,34% годовых, на 10 лет – под 24,15%, на 15 лет – под 24,08% и сроком на 20 лет – под 24,05% годовых. Вторая программа – с фиксированной ставкой, которая составляет 27,8%, 26,34%, 26,15%, 26,08%, 26,05% реальных годовых сроком на год, пять, десять, пятнадцать и двадцать лет. Первоначальный взнос по обеим программам – от 30% цены недвижимости. За досрочное погашение первые пять лет присуждается штрафная санкция – 3% суммы кредита;
• Кредит Европа Банк – предоставляет ипотечные кредиты сроком до пяти лет: под реальные 28,44% на один год, под 25,54% годовых сроком на пять лет, аванс от 50%;
• Фольксбанк – предлагает кредиты сроками на один год, пять, десять и пятнадцать лет под реальные ставки 25,66%, 22,77%, 22,39%, 22,25% годовых и авансом от 40%;
• ИНДЭКС-БАНК – кредитует вторичку на 50% ее стоимости сроками на год, пять и десять лет под 27,85%, 26,4% и 26,2% реальных годовых.
• БМ Банк – принимает заявки на кредиты сроком на один год с авансом от 50% – до 27,85% реальных годовых, на пять лет – до 26,39% годовых и сроком на десять лет – до 26,2% реальных годовых;
• Кредобанк – предлагает следующие условия: под 29,27%, 27,09%, 26,8%, 26,7% реальных годовых сроком на год, 5, 10, 15, 20 лет с авансом от 50%. С авансом от 30 до 50% – под 28,2% на срок до 15 лет, под 28,15% на срок 20 лет;
• Форум – выдает такие кредиты сроком на 1, 5, 10 лет под реальные 32,19%, 29,29%, 28,9% реальных годовых с авансом от 50% стоимости недвижимости.
• Укрсоцбанк – выдает ипотечные кредиты сроками на год, пять, десять, пятнадцать и двадцать лет под ставки 32,09%, 30,22%, 29,97%, 29,88%, 29,84% реальных годовых, аванс – от 40%. Досрочное погашение первые два года карается взиманием 1% суммы кредита;

Совместно с ГИУ продолжает принимать заявки на так называемые льготные кредиты Кредитпромбанк – кредитует покупку жилья в рамках проекта «Брест-Литовский» в селе Чайка под Киевом сроками от пяти до тридцати лет и ставками от 20,07% до 20,39% годовых.

Первичный рынок жилья кредитуют шесть финучреждений (неделю назад их было четыре). При этом три банка предлагают кредиты на покупку квартир только в шести конкретных строящихся объектах в Киеве и пригородах столицы, и еще три финучреждения не имеют ограничений по объектам кредитования на первичном рынке недвижимости:

• Пиреус Банк – для покупки квартир вблизи киевского вокзала «Дарница» (Харьковское шоссе, 19,19-А; ул. Лохвицкая, 1) а также на Сырце (ул. Руданского, 3) сроками на один, пять, десять, пятнадцать и двадцать лет, с авансами от 30 и от 50%, под реальные ставки от 22,7% до 27,19% годовых. Учреждение также предлагает такие кредиты в долларах и евро с такими же авансами и на те же сроки под реальные ставки от 14,15% до 19,64% годовых.
• «Киевская Русь» – на покупку жилья в рамках проекта «Ольжин град» в киевском пригороде Вышгород с авансами от 30 до 50%, реальными ставками от 17,60% до 23,19% годовых, сроками от пяти до 20 лет. А также на покупку квартир на Минском массиве Киева (Майорова, 5-А) сроками на 1 год и 5 лет со ставками 21,69% и 18,79% реальных годовых и 40-процентным авансом;
• Кредитпромбанк – выдает кредиты на участие в фонде финансирования строительства жилого дома в киевском пригороде Борисполь на ул. Бабкина. Аванс 30%, реальные ставки 23,85%, 22,4%, 22,2% и 22,13% годовых на сроки один год, 5, 10 и 15 лет. Первым пяти клиентам обещается скидка – 2% кредитной ставки.
• БТА Банк – кредитует «первичку» с начальным взносом 50% и сроками от года до четырех лет под реальные 20,19% годовых.
• Укрсоцбанк – на покупку жилья с авансом 40% сроками на год, пять, десять, пятнадцать и двадцать лет под ставки 32,09%, 30,22%, 29,97%, 29,88%, 29,84% реальных годовых (ставки учреждения идентичны и для вторичного рынка жилья). Досрочное погашение первые два года карается взиманием 1% суммы кредита.
• Кредобанк – на покупку строящегося жилья с авансом 40%, реальные ставки – 30,27%, 28,09%, 27,8%, 27,7%, 28,65% годовых сроками на один год, 5, 10,15 и 20 лет.

Продукт «Ремонт в кредит» предлагают два финучреждения:

• ПроКредит Банк под 46,86% и 44,86% реальных годовых (во втором случае по программе «ПроРемонт Эко» по условиям нужно устанавливать пластиковые окна) с авансом от 25% и сроком до 1 года (максимально возможная сумма кредита до 100 000 гривен, поручительство обязательно);
• Кредобанк – предлагает программу «Кредит на ремонт/реконструкцию недвижимости» на сумму до 60% от залога (этой же недвижимости) под реальные 30,27% годовых на один год, 28,09% до пяти лет, 30,27% годовых до 10 лет.

Потребительские кредиты

На рынке нецелевых кредитов наличными в гривне среди 50 банков-лидеров по активам работает теперь лишь один ИНДЭКС-БАНК – выдает кредиты сроком на один, два и три года, под 55,69%, 56,8%, 60,69% реальных годовых, максимальная сумма 15 000 гривен, нужен поручитель, минимальный возраст заемщика и поручителя 25 лет.

Среди учреждений, не входящих 50 банков-лидеров по активам, беззалоговый кредит на сумму 5 000 гривен сроком на один год можно получить в «Плюс банке». Учреждение выдает кредиты без справки о доходах заемщика (на основании только паспорта и идентификационного кода) простым гражданам со ставкой 107% реальных годовых, студентам – 78,1% годовых, пенсионерам – 92,2% годовых. Со справкой о доходах студенты могут рассчитывать на 72,41% реальных годовых, пенсионеры – на 69,19% годовых, остальные заемщики – на 85,81% годовых по программе «Люкс-1 (акционный)».

Товары в кредит, как и раньше, представлены предложениями от Дельта банка, где можно получить кредит на бытовую технику сроком на один год с первоначальным взносом от 20% с реальными ставками 65,17% годовых плюс страховка или 88,43% годовых без оплаты страховки. Желающие купить какой-либо товар в кредит также могут обращаться не в банк, а непосредственно в торговые центры, в большинстве из которых прямо на месте можно взять кредит.

Сегмент кредитов под залог недвижимости состоит из двух банков из числа 50 лидеров:

• Universal Bank – принимает заявки от граждан возрастом от 24 до 60 лет на кредиты в нацвалюте под 29,54% реальных годовых (плюс ежегодная страховка 0,25% суммы залога) сроком на пять лет. Кредит можно взять на срок от одного месяца до семи лет. Максимальная сумма кредита 10% от оценочной стоимости квартиры. Комиссия за досрочное погашение кредита взымается первые пять лет в размере 3%;
• Укрсоцбанк – предлагает продукт потенциальным заемщикам возрастом от 21 до 65 лет, максимальная сумма займа – до 30% от стоимости недвижимости. Кредит можно взять на срок до 20 лет. Реальная ставка составит 31,78% годовых (плюс ежегодная страховка 0,3% суммы залога) сроком на пять лет, 31,59% сроком на десять лет, 31,52% на пятнадцать лет, 31,49% на двадцать лет. Комиссия за досрочное погашение взымается первые два года в размере 1%.

Из меньших учреждений такой кредитный продукт предоставляет Астра Банк – сроком на пять лет с реальной ставкой 36% годовых (плюс ежегодная страховка 0,4% суммы залога) и суммой кредита от 25 тысяч до 500 тысяч гривен, но при этом до 50% стоимости жилья. Справок о доходах для получения кредита финучреждение не требует; досрочное погашение кредита комиссиями не облагается. Залогом по такому кредиту могут выступать лишь квартиры в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепропетровске, Донецке; расположены они должны быть в жилых домах, построенных не раньше 1950 года.

Кредитные карты предлагает, по-прежнему, лишь Приватбанк: карта «Универсальная» - с льготным периодом 30 и 55 дней сроком на три года. Комиссия за снятие денег составляет 4% от суммы, в «чужом» банкомате дополнительно снимается еще 5 грн.. Максимальная сумма такой кредитки для новых клиентов 500 гривен с возможностью увеличения размера лимита до 3000 грн. Погашать нужно 7% от задолженности, но не менее 50 гривен ежемесячно. Номинальные ставки по таким предложениям 7% годовых.