"Укрсоцбанк" продал облигации серии "D" на 500 млн. грн.

Входящий в группу крупнейших Укрсоцбанк 19 февраля (в первый день размещения) продал свои пятилетние облигации серии D на 500 млн. гривен. Как сообщили в представительстве банка, предварительно принимались заявки на размещение бумаг. По данным пресс-службы Укрсоцбанка, всего поступило 15 заявок на сумму 1,8 млрд. гривен, что превысило объем предложения в 3,6 раза.

В сообщении пресс-службы сказано, что доходности, предложенные потенциальными покупателями, находились в интервале от 10,0% до 10,72%, что существенно ниже номинальной доходности в 12% годовых.

По итогам рассмотрения заявок средневзвешенная цена размещения составила 1025,70 гривен (доходность 10,03%).Привлеченные средства банк планирует направить, в том числе, на кредитование физических и юридических лиц. Номинал данных облигаций – 1 тыс. гривен, дата погашения - 13 февраля 2012 года.

Ранее Укрсоцбанк планировал выпустить облигации серии D на 250 млн. гривен, однако затем решил увеличить объем выпуска до 500 млн. гривен.

В январе международное рейтинговое агентство Moody's присвоило планируемому выпуску облигаций Укрсоцбанка на 500 млн. гривен рейтинг Ва1 по международной шкале и рейтинг Aa1.ua по национальной шкале.

Справка:

Чистые активы Укрсоцбанка на 1 января 2007 составили 17 531,5 млн. гривен, кредитный портфель – 12 690,5 млн. гривен, собственный капитал – 1 926,7 млн. гривен. 2006 год банк закончил с чистой прибылью 287,336 млн. гривен.

По состоянию на 1 января 2007 года, 86,15% акций Укрсоцбанка, зарегистрированного в форме открытого акционерного общества, владело ЗАО "Ферротрейд интернешнл". 15 февраля 2006 года владельцы Укрсоцбанка договорились с итальянским банком Banca Intesa о продаже ему 85,42% акций финучреждения.