Кредитный бойкот

Украинские банки продолжают наращивать объемы проблемной задолженности. На прошлой неделе НБУ сообщил об увеличении удельного веса "проблемки" в общем кредитном портфеле с 4,29 до 4,89% - на 4,06 млрд грн.

Однако опрошенные финансисты уверены, что реальный объем сомнительных займов более чем в три раза больше официального.

"По моим оценкам, фактический уровень невозвратов сегодня составляет 15% всего кредитного портфеля", - поделился мнением начальник отдела анализа финансовых рынков АБ "ИНГ Банк Украина" Александр Печерицын. "Есть отдельные финучреждения, у которых уровень проблемных долгов достигает 30% портфеля", - дополнила его первый заместитель председателя правления банка "Хрещатик" Юлия Тур.

Существенную разницу в статистике объясняют лишь одним - активной реструктуризацией кредитов, начатой банками еще в январе–феврале, позволяющей финансистам квалифицировать как нормальные даже те займы, по которым возникают сложности с погашением. По разным оценкам, на протяжении января–мая отечественные финучреждения пересмотрели графики и размеры платежей по 10–12% кредитов физлиц, а также по 8–10% займов предприятий. Банкиры уверяют, что большая часть майской "проблемки" сформировалась еще в конце марта и в апреле, но только сейчас была отражена в балансе.

"Существует определенный временной лаг между появлением проблемы и перетеканием актива в разряд плохих, а также формированием резервов. Сегодня банки только начинают показывать свои некачественные активы", - объяснил ситуацию член правления Universal Bank Виталий Шастун.

Рост невозвратов по кредитам юрлиц финансисты объясняют снижением валового внутреннего продукта. По данным Госкомстата, только за январь–март ВВП Украины по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. упал на 20,3% и составил 183,217 млрд грн.

"Это подразумевает сокращение спроса и предложения на рынках и начинается с ухудшения показателей в торговле. Чем меньше реализуется продукции, тем больше снижается производство и уменьшаются доходы компаний. Предприятиям становится все труднее обслуживать свои кредиты", - рассказал директор департамента казначейства БГ Банка Виктор Ерасов.

Неплатежи по кредитам со стороны населения, по мнению финансистов, в первую очередь вызваны повышением курса доллара и евро, в которых, по информации НБУ, на 1 июня было оформлено 72,76% всех потребкредитов.

"Активнее всего банки реструктуризируют сейчас валютные кредиты, поскольку из-за девальвации гривни выплаты по ним выросли на 60%", - отметил Виталий Шастун. Вторая причина увеличения неплатежей по кредитам физлиц - снижение зарплат украинцев и рост безработицы в рядах заемщиков.

По словам финансистов, на протяжении января–мая граждане активнее всего обращались с ходатайствами о льготах по ипотечным кредитам - до 30–35% заемщиков, несколько реже по авто- и кэш-кредитам - 25–30 и 15–20% соответственно. По оценкам банкиров, в зависимости от вида займа ими было удовлетворено порядка 40–60% таких ходатайств.

В большинстве случаев украинцы просили предоставить им кредитные каникулы, позволяющие на протяжении трех–шести месяцев не выплачивать тело займа и гасить только проценты по нему. Также достаточно активно они пытались продлить сроки кредитов, уменьшив таким образом среднемесячный размер платежа. Крайне редко население шло на конвертацию валютных кредитов в гривню: с начала 2009 г. Нацбанк начал продавать физлицам валюту для погашения кредитов по льготному курсу, и им больше не приходилось покупать ее по спекулятивным курсам в обменниках.

По мере ухудшения платежной дисциплины в кредитном сегменте финансисты стали активнее работать с залогами. Если на протяжении января–апреля, по подсчетам банкиров, процедура взыскания была обращена лишь на 35–40% залогов по проблемным кредитам, то к концу мая уже на 60–65%.

"Первое место по ликвидности сегодня занимает недвижимость, за ней идут авто и "недвижимое" оборудование. Остальные виды залогового имущества, например товары в обороте, взыскать очень сложно", - сказала заместитель директора департамента рисков, начальник управления кредитной политики Platinum Bank Наталья Мациевская.

Опрошенные банкиры не сомневаются в дальнейшем росте объемов проблемных кредитов. "По оптимистическому сценарию доля проблемных активов в этом году составит 15–20% совокупных активов, пессимистическому - 35–50%", - спрогнозировал Виталий Шастун.

По мере увеличения объемов "проблемки" станут усугубляться и финансовые проблемы банков. На прошлой неделе председатель НБУ Владимир Стельмах пообещал активнее вводить временные администрации в банках, при этом, правда, не конкретизировал, в скольких финучреждениях вскоре появятся представители регулятора. По его словам, на сегодняшний день разного рода проблемы есть у 25–27 банков, при этом временные администрации работают в 15.