Более 20 украинских банков могут разориться в 2009 г

Экономический кризис, подкосивший банковскую систему в четвертом квартале 2008 г., станет главным лейтмотивом в работе финансового сектора в этом году. По мере роста невозвратов по кредитам от него ждут рекордных убытков и даже череды банкротств.

По разным прогнозам, на протяжении 2009 г. может быть закрыто порядка 20-30 украинских банков, еще пять-восемь финучреждений сменят своих владельцев.

Сомнений такие грозные пророчества не вызывают, ведь спасать проблемные банки практически некому: кризис подкосил не только иностранные финансовые группы, которые сегодня выживают лишь благодаря материальной поддержке своих правительств, но и украинские финансово-промышленные группы, владеющие банками.

Несладко придется и тем финучреждениям, которым все-таки удастся устоять: у них будут возникать разрывы ликвидности, а потому вкладчикам станет как никогда тяжело вернуть свои депозиты, а заемщикам и вовсе придется забыть о новых кредитах.
Ресурсный голод

Планомерное снижение ликвидности банковской системы началось в октябре-декабре 2008 г. На нее пришлись удары сразу с трех сторон. Самый сильный нанесли вкладчики. В середине осени финансисты столкнулись со стремительным оттоком депозитов: в четвертом квартале население сняло со счетов 28,5 млрд грн., юрлица - 12 млрд грн.

"Возникшая в начале октября паника вкладчиков на первом этапе была связана со слухами о банкротстве Проминвестбанка.Именно тогда пошатнулось доверие к финансовому сектору», - говорит заместитель председателя правления Диамантбанка Валерий Олейник. Практически одновременно начался активный прирост проблемных кредитов. Нередко клиенты открыто отказывались гасить займы, в результате за январь-декабрь доля «проблемки" в общем кредитном портфеле системы, по данным НБУ, выросла с 1,31 до 2,27% (18,015 млрд грн.).

По оценкам финансистов, в ряде банков удельный вес сомнительных займов в общем портфеле на 1 января 2009 г. достигал 10-15%. "В потребительском кредитовании доля просроченной задолженности возросла из-за изменения курса доллара, снижения зарплат и роста безработицы, в корпоративном - из-за падения спроса на продукцию предприятий", - пояснил "ДС" председатель правления Эрсте Банка Андрей Рожок.

Еще одна причина оттока средств - внешние выплаты финучреждений по еврооблигациям и синдицированным кредитам. "По нашим оценкам, в четвертом квартале банки должны были погасить внешние займы на сумму порядка $4,5-5 млрд, однако смогли рефинансировать значительную часть этих долгов. Дефолтов по внешним заимствованиям не было. Сложности возникли только у банка "Надра", который получил рефинансирование НБУ и сумел рассчитаться по внешним обязательствам на сумму $230 млн", - отметил в интервью «ДС» аналитик инвестиционной компании "Драгон Капитал" Виталий Ваврищук.

В такой ситуации банковскую систему не смогла спасти даже рекордная капитализация, которую она продемонстрировала в 2008 г.: уставный капитал финучреждений вырос сразу на 92,3% (39,6 млрд грн.), собственный - на 71,4% (49,7 млрд грн.). Результатом обострения кризиса ликвидности стали отказы банков возвращать вкладчикам депозиты по истечению их сроков. В депозитных невозвратах были замечены порядка 15-50 финучреждений, в том числе Проминвестбанк, Укрпромбанк, "Надра", "Киев", "Финансовая инициатива" и др.

Акционеры обещают капиталы

Дополнительная капитализация станет главным источником ресурсов для финучреждений в 2009 г. Об этом открыто говорят как нацбанковцы, свернувшие с января рефинансирование, так и эксперты Международного валютного фонда, затеявшие еще в декабре так называемый стресс-аудит 34 украинских банков (вся группа крупнейших и крупных).

Он отличается от обычной проверки тем, что при расчете капиталов из них вычитаются обязательства банков по заимствованиям, а при оценке качества кредитных портфелей происходит переоценка стоимости подешевевших залогов. По словам директора дирекции банковского регулирования и надзора НБУ Александра Киреева, завершенная в феврале инспекция первых 17 финучреждений показала потребность в дополнительной капитализации в 22 млрд грн.

"Госбанки были капитализированы Кабмином, в Проминвестбанке активно работает новый инвестор (Внешэкономбанк - "ДС"), собственники 12 финучреждений подтвердили готовность в докапитализации своих структур. По двум банкам - Укрпромбанку и «Надрам» - будут подготовлены материалы по рекапитализации за счет государства (запущен процесс национализации. - "ДС")", - заявил он. Ожидается, что рекордсменом по капитальным вливаниям станет Проминвестбанк.

"Насколько мне известно, на протяжении одного-полутора лет общие инвестиции в ПИБ составят порядка $1,5-2 млрд. На прошлой неделе в виде субординированного долга уже поступило $390 млн. Объем вложений ВЭБа будет зависеть от того, как станет развиваться бизнес", - сообщил "ДС" член наблюдательного совета Энергобанка (99,23% акций которого принадлежат российской Национальной резервной корпорации) Вячеслав Юткин.

К концу февраля должен быть завершен аудит 17 банков, которые НБУ относит к группе крупных. Но наблюдатели не сомневаются, что его результаты также подтвердят серьезную брешь в капиталах финучреждений: согласно оптимистическим прогнозам эту группу банков придется докапитализировать на 15-18 млрд грн., пессимистическим - на 23-26 млрд грн. Финансисты допускают, что после завершения показательных проверок по методике МВФ Нацбанк утвердит новые требования по наращиванию капиталов и для всей банковской системы.

"По нашим подсчетам, общая потребность банковской системы в дополнительном увеличении капитала в 2009-2010 гг. составит около $4,5 млрд, из них порядка $2,5 млрд - это средства, которые должны будут выделить для своих дочерних структур иностранные финучреждения", - сказал "ДС" Виталий Ваврищук. "Скорее всего, НБУ станет проводить индивидуальную работу с банками: с учетом материальных возможностей акционеров будут разрабатываться графики капитализации", - дополнил его аналитик группы DCH Иван Угляница.

Эксперты не сомневаются, что в условиях экономического кризиса вливания в банки не будут происходить одномоментно, их станут растягивать на полгода-год.

Кредитование вымрет

Вливаемые в этом году в капиталы средства не будут, как обычно, вкладываться в активные операции. "Наращивать кредитование банки не станут, появляющиеся ресурсы пойдут на улучшение ликвидности", - рассказал "ДС" директор департамента организации продаж продуктов розничного бизнеса банка "Финансы и Кредит" Игорь Шевченко.

"Сохранение качества кредитного портфеля, снижение разрывов ликвидности и уменьшение избыточных расходов - вот основные задачи финучреждений. Розничное кредитование превратится скорее в диковинку, чем в стандартный банковский продукт, по крайней мере, в первом полугодии", - дополнил его начальник отдела анализа финансовых рынков ИНГ Банка Украина Александр Печерицын.

Эксперты делают разные прогнозы в отношении реанимации кредитования: по оптимистическим, она состоится в ноябре-декабре 2009 г., пессимистическим - во втором квартале 2010 г. "Банки будут делать ставку на кредитование юрлиц, в первую очередь на малый и средний бизнес. Поскольку именно он наименее подвержен кризисным и политическим факторам", - отметил в беседе с "ДС" председатель наблюдательного совета Банка регионального развития Валерий Ксензенко.

Сворачивание кредитных программ началось еще в четвертом квартале 2008 г.: портфель потребзаймов уменьшился на 3,5% (7,3 млрд грн.), объем же кредитования юрлиц вырос лишь на 4,3% (15,2 млрд грн.). Для сравнения: в октябре-декабре 2007 г. кредитование населения увеличилось на 19,9% (25,8 млрд грн.), предприятий - на 14,3% (33,9 млрд грн.). "Сначала перестали выдавать новые займы, затем стали уменьшаться ранее открытые кредитные линии для компаний и физлиц, а также лимиты по карточным кредитам", - рассказал "ДС" Игорь Шевченко.

"В октябре-декабре банки реально кредитовали только корпоративных клиентов и только в гривне. Населению займы практически не предоставляли", - подтверждает его слова начальник отдела анализа и исследований Райффайзен Банка Аваль Дмитрий Сологуб. Нередко для извлечения денег у рядовых заемщиков финансисты прибегали к откровенному шантажу: присылая извещение о повышении ставки по действующему кредиту, банк вкладывал в письмо рекламную брошюру, где клиенту предлагалось погасить одним махом 20-30% займа в обмен на сохранение старых процентов.

По мере усугубления кризиса финансисты прогнозируют дальнейшее ухудшение качества кредитных портфелей. "В случае дальнейшего обострения экономического кризиса в стране, роста безработицы и уменьшения зарплат, а также активного снижения цен на недвижимость доля проблемных кредитов может вырасти до 20-25%", - отметил в разговоре с "ДС" г-н Ваврищук.

Не всем поможет государство

Именно увеличение объемов проблемных кредитов, по мнению аналитиков, станет главной причиной роста убыточности в финансовом секторе. Опрошенные "ДС" эксперты не сомневаются, что 2009 г. банковская система закончит с убытком: в лучшем случае он будет колебаться в рамках 2-3 млрд грн., в худшем - 7-8 млрд грн. Заработки 2008 г. позволяют покрыть эти потери: по данным НБУ, чистая прибыль банковской системы в прошлом году выросла на 10,3% (до 7,304 млрд грн.).

"Показатель мог быть лучше.Но из-за увеличения затрат на формирование резервов по активным операциям вследствие снижения качества кредитного портфеля рентабельность активов банковской системы в 2008 г. снизилась с 1,5 до 1%, рентабельность капитала - с 12,7 до 8,5%. Но в четвертом квартале произошел резкий рост торгового дохода банков: в первую очередь от операций по торговле иностранной валютой", - рассказал "ДС" Дмитрий Сологуб.

По мере ухудшения ситуации в финансовом секторе начнет расти количество акционеров, которые будут стараться избавиться от своих банков. "Похоже, нас ожидает череда стопроцентных продаж небольших финучреждений", - говорит заместитель председателя правления АБ "Экспресс-Банк" Олег Штокало. "Мы увидим технические покупки банков за символическую цену - она однозначно будет меньше номинала (капитала банка. - "ДС")", - дополнил его председатель правления Первого инвестиционного банка Олег Малкин. По разным оценкам, на протяжении года владельцев могут сменить порядка пяти-восьми финучреждений.

Чиновники уже открыто говорят, что на спасительное финансирование со стороны НБУ и национализацию, которую Кабмин предполагал осуществлять за кредит stand by МВФ (соответствующий порядок был утвержден в ноябре 2008 г.), смогут рассчитывать лишь считанные финучреждения. Ко всем остальным банкам в случае ухудшения их финансового состояния будет применяться стандартная схема: введение временной администрации, санация, а в случае неудачи - ликвидация.

"Все банки мы поддержать не сможем. Поэтому небольшие финучреждения должны искать более мощных инвесторов среди украинских банков или другие пути наращивания своих капиталов", - признал Александр Киреев. За последние месяцы временная администрация НБУ была введена в семи финучреждениях: Проминвестбанке, Укрпромбанке, Захидинкомбанке, "Национальном кредите", "Причерноморье", "Киеве" и "Надрах".

Финансисты сегодня делают разные прогнозы относительно дальнейшей судьбы банковской системы. По расчетам оптимистов, в 2009 г. могут быть закрыты около 20 финучреждений. "По моим оценкам, количество банков в Украине уменьшится по меньшей мере на 30", - высказался за пессимистов Вячеслав Юткин.