Украинцам теперь будет сложнее получать кредиты в банках

За январь-март 2015 года количество убыточных банков в Украине выросло с 52 до 58, сообщил Нацбанк в квартальной отчетности.

И там же уточнил, что почти 80% убытка пришлось на неплатежеспособные банки, в которых работают временные администрации.

У финансистов сейчас одна надежда - на своих владельцев: что они начнут постепенно вливать в них средства для выполнения нормативов. Средств потребуется больше, чем изначально думали.

"Ориентировочная сумма докапитализации, которая требуется банковской системе Украины, составляет 185-190 млрд грн Если проводить параллель с оценками на начало 2014 года, то потребность в капитале возросла практически в три раза. Напомним, что в мае прошлого года глава НБУ озвучивал цифру в 50-60 млрд грн", - рассказала начальник отдела рейтингов финансовой сферы IBI-Rating Анна Апостолова.

Из-за увеличения резервов, которого от банков требует НБУ, у многих банков уже начали уменьшаться размеры капитала. И не только у печально известных Дельта Банка или Надра Банка, где капитализация вообще отрицательная - "минус" 27,4 млрд грн и 18,4 млрд грн, соответственно. Но и у стабильно работающих структур - вроде Укрэксимбанка или Райффайзен Банка Аваль. Чем активнее будут таять их капиталы, тем острее они будут нуждаться в дополнительных вливаниях акционеров.

В Нацбанке открыто говорят, что после истечения всех отсрочек, все недокапитализированные структуры будут закрываться. Новых поблажек не будет.

"По предварительным оценкам число банков, действующих в Украине, может сократиться еще на 7-10% как за счет ликвидации, так и за счет реорганизации. Даже если сделки по продаже и будут иметь место, их число будет небольшим. С одной стороны это объясняется отсутствием интереса со стороны инвесторов, в частности зарубежных, а с другой - невысоким качеством активов большинства банков и растущими долями проблематики в портфелях", - объяснила ситуацию Апостолова.

Не то, чтобы украинские банки совсем никому не нужны, их готовы покупать, но только за гроши или вообще забирать бесплатно.

"Потенциально банковский сектор интересен инвесторам. Особенно учитывая тот факт, что система приближается ко дну кризиса, а значит, наступает оптимальное время для входа в нее. Но рынок завален предложениями за символические деньги. Об объединении банков говорить можно будет ближе к середине 2017 года, когда у банков появится реальный стимул - очередной этап увеличения требований к регулятивному капиталу. Опыт показал, что акционеры крайне неохотно идут на слияния: каждая из сторон стремится сохранить контрольный пакет за собой", - прокомментировал ситуацию и.о. председателя правления Коммерческого индустриального банка Вадим Березовик.

В любое другое время финансисты еще могли бы рассчитывать на свои заработки, но только не в 2015-ом. В этом году банковская система точно не выберется из убытков, а к концу будущего будет надеяться их немного уменьшить.

"С учетом роста безработицы и платежной нагрузки на заемщиков, а также ожиданием реструктуризации валютных кредитов (по курсу значительно ниже рыночного), можно прогнозировать только ухудшение обслуживания портфелей валютных кредитов. Восстановление позитивной динамики можно ожидать не ранее начала 2016 года, когда, как мы рассчитываем, стабилизируется ситуация в зоне АТО, экономика начнет восстанавливаться, а банки станут перестраивать свои бизнес-модели", - считает заместитель главы правления Вернум Банка Ростислав Дюк.

На выдачу новых кредитов будут решаться лишь единичные финучреждения и только старым проверенным клиентам. Большинство же банкиров будет надеяться на то, что им вернут те деньги, которые они раздавали ранее.

"Многие банки продолжали осуществлять очень взвешенную кредитную политику, а то и вовсе прекращали кредитовать, в первую очередь физических лиц", - сказал заместитель председателя правления Фидобанка Геннадий Пионтковский.

Привлекаемые же от населения депозиты будут вкладываться, главным образом, в закрытие текущих "дыр" в балансах, а также в государственные ценные бумаги. Либо правительственные внутренние гособлигации, либо просто в депозитные сертификаты Нацбанка, которые регулятор не перестает размещать, чтобы связывать избыточную денежную массу и снижать давление на валютный рынок.

На этом сейчас можно зарабатывать от 20% до 28% годовых - почти столько же, сколько на кредитовании украинских компаний и людей до кризиса.

Конкуренция на депозитном рынке будет только расти: чем активнее Нацбанк продолжит закрывать банки и делать то, что он называет "очисткой рынка", тем с меньшей охотой люди будут нести деньги на депозиты. А банкам придется наперегонки делать им все более интересные предложения по условиям размещения средств на счетах и снятию их в любой момент, а также по ставкам.

По разным оценкам, средняя доходность гривневых вкладов, до конца года, может подрасти еще на 1,5-2% годовых (сейчас она составляет около 20,5-21% годовых).

Полностью свернув кредитование, финансисты будут делать ставку на услуги - то есть на комиссионные доходы. Это значит, что разница в курсах покупки и продажи наличной валюты в обменниках будет еще больше, а комиссии за снятие денег с карточек и другие сервисы - выше.

"С одной стороны, рост комиссионных доходов обеспечивается повышением тарифов по многим услугам рассчетно-кассового обслуживания, с другой - расширением перечня услуг и сервисов, предоставляемых банками. Нередко, совсем нетипичных для банковского рынка", - отметил Вадим Березовик.

Одновременно банки продолжат сокращать свои расходы.

Убыточные или малоприбыльные отделения продолжат закрывать, а неокупаемые банкоматы (расположенные в неудачных местах) будут снимать.

В течение всего 2015 года будут полным ходом идти сокращения кадров: по разным оценкам, на улице окажется еще не менее 15-20% украинских банкиров.

По сравнению с последними месяцами 2014 года выросла на 15-20% популярность ломбардов среди населения. А общий объем рынка в 2015 году будет примерно вдвое больше прошлогоднего. Спрос на услуги ломбардов возрос в связи с серьезным уменьшением объемов банковского кредитования и ужесточением требований к заемщикам.