Обзор рынка потребительского кредитования на 19 октября 2010 года

Сегмент потребительского кредитования расширяется за счет крупных банков лишь в секторе ипотечных кредитов наличными. Сектора кредитов на товары, беззалоговых кредитов наличными и кредитных карт, непривязанных к другим счетам клиентов – прирастают вот уже полгода лишь относительно небольшими учреждениями. Начать же обзор Prostobank.ua предлагает с единственной "кредитной" новости прошлой недели.

На минувшей неделе глава Минрегионстроя Владимир Яцуба заявил , что Ощадбанк – который по плану министерства и поручению премьер-министра от июня 2010 года должен был кредитовать заемщиков и застройщиков под 12-13% годовых в рамках программы строительства доступного жилья – по соображениям риск-менеджмента не сможет выступать в этом качестве.

Тем более, столь финансово рискованной деятельностью не смогут заняться прочие государственные и негосударственные финучреждения. Таким образом программа строительства доступного жилья на сегодня не имеет полноценных возможностей реализации в части кредитов физлицам.

Тем не менее, кредиты застройщикам под низкие проценты пока еще рассматриваются авторами программы строительства доступного жилья. Так, для кредитования застройщиков уставной капитал Государственного Ипотечного Учреждения увеличен в одиннадцать раз – с 200 миллионов до 2,2 миллиардов гривен.

Кроме того, неутомимый Владимир Яцуба отметил, что готовит предложения банкам России (Внешторгбанк) и Китая о предоставлении ими низкоставочных кредитов застройщикам под гарантии Кабмина. Уже достигнуто предварительное согласие Минрегионстроя на предложения китайского правительства о связанном кредите (с обязательным участием китайских рабочих в процессе застройки).

Также на прошлой неделе в парламент с официальным совместным заявлением обратились Ассоциация Украинских Банков и Национальная Ипотечная Ассоциация. Оба профессиональных союза требуют сохранить имеющееся в Гражданском Кодексе, статья 591, пункт 4 , положение о дополнительном взыскании внезалогового имущества заемщика – оно применяется в том случае, когда цена продажи залога меньше проблемной задолженности по кредиту. Обращение профсоюзов вызвано зарегистрированным в парламенте законопроектом о невзыскании дополнительного имущества в вышеописанной ситуации.

Наконец, недавно обнародована информация о процентном уровне ипотечных кредитов относительно всех сделок купли-продажи жилья – на сегодня этот уровень составляет всего 2%.

Темой нашего обзора являются потребительские (нецелевые, многоцелевые и на покупку товаров) кредиты. За месяц, прошедший от прошлого обзора на ту же тему, изменений немного. Серьезных изменений реальных ставок нигде не отмечено. Количественный рост заметен лишь в секторе нецелевой ипотеки – где за месяц прибавилось сразу три банка из числа 50 лидеров по активам (теперь их 11, плюс еще один банк с многоцелевой ипотекой). Средние ставки у этих двенадцати банков по кредитам наличными под залог жилья таковы:

Общая картина рынка потребительского кредитования физлиц по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг»  на 19 октября 2010 года такова:

Кредиты наличными (без карточки, без залога)

На рынке нецелевых кредитов наличными в гривне среди 50 банков-лидеров по активам работает три банка:

Из учреждений, не входящих 50 банков-лидеров по активам, заявки на кредиты наличными принимают:

Также из малых банков беззалоговый кредит на сумму от 500 до 10 000 гривен сроком на один год можно получить в Плюс Банке. Цифры в ячейках таблицы – реальная ставка в процентах годовых. Помимо того, заемщик оплачивает страховку в размере 8,5% суммы кредита.

Кредиты на товары

Товары в кредит представлены предложениями от трех банков из числа 50 лидеров и меньших учреждений.

Кредиты без аванса и одноразовой комиссии

В Дельта Банке  можно получить беззалоговый кредит с нулевым авансом или авансом 20% на бытовую технику. Граждане, желающие купить какой-либо товар в кредит, могут обращаться не только в банк, а непосредственно в торговые центры, в большинстве из которых прямо на месте можно взять кредит. Цифры в ячейках таблицы – реальная ставка в процентах годовых.

Кроме того, товары с нулевым авансом без одноразовой комиссии кредитует еще один банк (цифры в ячейках таблицы – реальная ставка в процентах годовых)

Кредиты без аванса, но с одноразовой комиссией

С нулевым авансом (при ставке 29%) из числа 50 банков-лидеров кредитует товары банк «Киевская Русь» – взимая 10% стоимости кредита в свою пользу в виде одноразовой комиссии. С учетом последней реальная ставка составляет 47,46% годовых. Плата за перечисление средств на счет продавца товара – 1% от суммы кредита. Срок кредита 18 месяцев, суммы от 1 000 до 15 000 гривен. Справка о доходах обязательна, для кредитования товаров дороже 5 000 гривен требуется поручитель. Кредит залоговый (под приобретаемый товар).

Из меньших банков по такой схеме (но без залога) кредитует Platinum Bank. Одноразовая комиссия составляет 8%. С ее учетом реальные ставки таковы:

Кредиты с ненулевым авансом

УкрСиббанк выдает беззалоговые кредиты на товары ряда магазинов («Ашан», «Гарант», «Компьютерный Всесвит», «Мегамакс», «Орбита», «Промэлектроника», «Стинол», «Таир», «Технополис», «Техноярмарок», «Фокстрот», «Foxmart», «Comfy») с авансами, 0% (ставки смотрите в таблице выше), 15%, 20% и 25% сроками один и два года под ставки от 53,17% до 88,62% реальных годовых.

Помимо того, беззалоговые кредиты с ненулевым авансом выдает Дельта Банк: аванс 20%, срок один год, ставки 65,17% (страхование 1% в месяц); 74,03% (без страхования).

Из меньших банков кредиты на товары без залога (но с ежемесячным взиманием страховки в размере 0,99% суммы кредита) выдает Банк Русский Стандарт .

Нецелевые кредиты наличными под залог недвижимости

Сегмент нецелевых кредитов под залог недвижимости состоит из одиннадцати банков из числа 50 лидеров и банков, не входящих в это число.

Помимо того, ряд меньших банков также предоставляет нецелевые ипотечные кредиты – все они сроком пять лет (лишь у банка «Киев» – до семи лет):

Многоцелевые ипотечные кредиты наличными

Кредит наличными на целую серию возможных покупок (мебель; авто б/у; гараж/паркоместо; ремонт недвижимости, в которой вы проживаете; строительство жилого дома; покупка недвижимости на первичном рынке) под залог недвижимости предоставляет Unicredit Bank . Срок от одного до пяти лет. Максимальная сумма кредита – 25% цены жилья. Реальная ставка – 25,76% годовых. Страховка – 0,28% цены квартиры в год.

Карточные кредиты

Кредитные карты не по зарплатным проектам и не в приложение к другим счетам клиентов предлагают два банка из числа 50 лидеров:

По картам ПриватБанка  (карта «Универсальная») процентная ставка за льготный период составляет 0,01%. Цифры во втором и третьем столбцах нижеследующей таблицы – реальная ставка в процентах годовых:

Кредитные карты Дельта Банка льготного периода не имеют:

Из меньших учреждений два вида кредитных карт выдает ТМ «Ренессанс Кредит» сроком на один год с возможностью автоматической пролонгации на такой же срок:

* Указан процент при снятии суммы в банкоматах. При расчетах в кредит в торговой сети устанавливается особая номинальная ставка 12% годовых по обеим картам (вместо 24% годовых по карте «Особенная» (пакет «Лояльный») и 36% годовых по карте «Особенная» (пакет «Стандарт»)). При расчетах в кредит исключительно в торговой сети реальная ставка составит 37,85% годовых по карте «Особенная» (пакет «Лояльный») и 43,85% годовых по карте «Особенная» (пакет «Стандарт»).

Помимо того, кредиты с картами Visa выдает Банк Русский Стандарт:

По данным компании "Простобанк Консалтинг"