Обзор рынка автокредитования на 5 октября 2010 года

Трехлетние и пятилетние кредиты на авто продолжают существенно дешеветь А семилетние за месяц снизили средние ставки почти на два процентных пункта.  На минувшей неделе Нацбанк заявил, что желает продлить действие запрета на валютное кредитование физлиц.

Идею запретить валютные кредиты навсегда, как ни странно, горячо поддержала Ассоциация Украинских Банков .

На этом боевые действия НБУ против валютных кредитов не закончились. Регулятор предложил поменять законодательство так, чтобы ранее выданные физлицам кредиты в долларах и евро при их реструктуризации превращались в гривневые по нынешнему курсу валюты, но особым образом.

А именно, клиент продолжит выплачивать кредит в гривнах по курсу доллара (евро) на момент выдачи кредита (например, 4,50-5,30 гривен за доллар). Однако после выплаты этого кредита должен будет выплатить еще и беззалоговый кредит на такую сумму: разница между нынешним и вышеописанным курсом инвалюты, умноженная на объем первого кредита.

Некоторые эксперты сочли этот вариант выхода из валютного кредита малореальным, ведь курс валют изменился на 60%, а беззалоговый кредит в объеме 60% прежнего ипотечного кредита заемщик может запросто отказаться выплатить. При этом купленную за первый кредит квартиру и прочее свое имущество заемщик может продать, а все полученные средства надежно спрятать – и банк тогда не сможет взыскать свои средства даже по суду.

Кроме того, глава НБУ отметил, что кредитный портфель банков составляет эквивалент $110 миллиардов, а с учетом вложений в ценные бумаги и облигаций активы банков составляют эквивалент $115 миллиардов, что составляет 87% ВВП страны. Такие показатели отношения активов банков к ВВП, по мнению Владимира Стельмаха, высоки даже для развитых стран – и потому глава Нацбанка вполне согласен с целесообразностью установившихся низких темпов выдачи новых кредитов.

Чтобы закончить с околокредитными новостями от Нацбанка, упомянем, что первый его зампред Сергей Арбузов предсказал возможное повышение учетной ставки в последние дни 2010 года. По объяснению банкира, текущая годовая инфляция цен на товар и услуги уже превысила размер учетной ставки, установленный при последнем ее изменении (10 августа 2010) – 7,75% процентов годовых.

Наконец, Кабмин на прошлой неделе запретил Государственному Ипотечному Учреждению (ГИУ) напрямую кредитовать физлиц – теперь ГИУ займется исключительно рефинансированием банков, работающих по программам льготного ипотечного кредитования.

Непосредственно на рынке автомобильного кредитования за месяц cо времени прошлого автокредитного обзора на Prostobank.ua (то есть за сентябрь-2010) сегменты кредитов на новые машины и подержанные машины пополнились по одному игроку каждый. В итоге число автокредиторов новых машин из числа 50 банков-лидеров по активам достигло 24 банков, автокредиторов б/у машин – 6 банков.

При этом в сфере минимальных начальных взносов заемщика количество кредитующих банков из числа 50 лидеров по данным на 05.10.10 таково:

По данным компании "Простобанк Консалтинг" 

Авансы 20% и 15% имеются у банков не из числа 50 лидеров (аванс 15% предлагает, в частности, Плюс Банк а).

Средние реальные ставки автокредитования от банков из числа 50 лидеров по активам в сентябре практически не изменились по сроку два года и заметно выросли по однолетнему сроку (что, несомненно, вызвано окончанием действия у многих банков ряда летних акций со сверхнизкими ставками на срок один год – такая же ситуация, кстати, отмечалась в июне-2010, по окончании майских акций). Средние ставки по трехлетним автокредитам продолжили падать и даже пересекли «вниз» психологически важный рубеж в 20% реальных годовых.

Еще больше подешевели пятилетние автокредиты – более чем на половину процентного пункта. При этом если на рынок в сентябре вышел один новый игрок из 50 лидеров, то количество банков с пятилетними автокредитами увеличилось сразу на четыре учреждения.

Но даже существенное подешевение не спасло пятилетние программы от статуса самых дорогих автокредитов. Ибо семилетние программы испытали в сентябре в смысле средних ставок давно не встречавшийся отвесный прыжок – с 21,53% до 19,90% реальных годовых за один месяц (то есть опять же пересекли тот же психологически важный рубеж).

Кстати, автокредиторов на семь лет из числа 50 лидеров теперь пятеро – к прежним Укргазбанку, Правэкс-Банку, Индэкс-Банку, Мегабанку прибавился Ощадбанк (однако выход последнего на рынок не является причиной обвала ставок по сроку семь лет – наоборот, госбанк только уменьшил величину падения средних ставок остальных четырех учреждений: у Ощадбанка ставки на семь лет превышают 24% реальных годовых).

Общая картина рынка автокредитования физлиц по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 05.10.2010 такова:

Новые автомобили

Официально принимает заявки на покупку в кредит в национальной валюте новых автомобилей 24 банка из числа 50 банков-лидеров по активам, а также ряд меньших учреждений.

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Отдельно рассмотрим несколько наиболее выгодных для заемщика предложений Индэкс-Банка ввиду гигантского количества автокредитных программ этого учреждения:

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Из банков, не входящих в 50 лидеров по активам, автокредиты на новые иномарки и отечественные авто выдают:

• Астра Банк – сроками на один, два, три, пять и семь лет, под реальные ставки от 18,51% до 28,85% годовых с авансами 25%, 30%, 50% стоимости авто. Помимо того, по низким ставкам предлагаются Fiat, Lancia, Alfa Romeo – 6,65% и 13,29% реальных годовых сроком на один год (аванс 50% и 30% соответственно), 17,72%-27,06% годовых (сроки два, три и пять лет при тех же авансах). Ставки на Geely с авансами 20%, 40%, 60% составляют при сроках один и два года 0%-14,61% реальных годовых, при сроке три года 12,5%-17,79% реальных годовых, при сроке пять лет 17,7-21,28% реальных годовых.
• Банк Кипра – выдает кредиты на новые иномарки и отечественные авто сроками на один, два, три года, пять лет под 15,84-26,34% годовых. Авансы 30%, 35%, 50%, 70%.
• Плюс Банк – кредитует иномарки и отечественные авто сроками на один, два, три, пять и семь лет под 13,68%-34,54% реальных годовых. Аванс 15%, 20%, 25%, 30%, 35%.
• Всеукраинский Банк Развития – выдает кредиты на новые иномарки и отечественные авто сроками на один, два, три года, пять лет и семь лет (последние два срока только для иномарок) под 22,15-31,05% годовых. Аванс 20%.
• Киев – выдает кредиты на новые иномарки и отечественные авто сроками на один, два, три года, пять лет под 24,79-27,69% годовых. Аванс 40%

Подержанные автомобили

На покупку подержанных автомобилей, можно взять в кредит в шести банках из числа 50 лидеров:

• БМ Банк – кредитует сроком на один, два, три и четыре года подержанные иномарки (кроме китайских, иранских и Daewoo) возрастом до конца кредитования до семи лет под 21,62%-24,62% реальных годовых. Авансы 40%, 50%, 55%, 60%.
• Кредобанк – выдает кредиты на авто б/у сроком на один, два, три года при авансе 50% под 23,06-27,05% реальных годовых.
• ВТБ Банк – кредитует подержанные иномарки и отечественные авто с 30% авансом сроком на один, два, три года и пять лет под реальные ставки 24,3%-24,92% годовых.
• Мегабанк – с обязательным поручительством кредитует подержанные иномарки, кроме китайских, и отечественные б/у авто, кроме Таврия и Славута, сроками на один и два года (последний срок – только для иномарок) под 27,88%-30,54% реальных годовых. Аванс 50%.
• Ощадбанк – кредитует под 27,97%-29,77% реальных годовых подержанные иномарки и отечественные авто сроками один, два, три и четыре года, аванс 50%.
• Индэкс-Банк – выдает кредиты на автомобили с пробегом иностранного производства (за исключением Daewoo, китайских марок и марок стран СНГ), представленные компанией «Автомобильные Аукционы». Возраст автомобиля на дату выдачи кредита не должен превышать пять лет, на дату погашения кредита не должен превышать шесть лет. Среднегодовой пробег автомобиля не должен превышать 30 тысяч километров. Реальные ставки 31,18%-35,54% годовых, сроки один, два, три, пять лет, аванс 50%.

Из меньших банков на автомобили б/у выдает кредиты:

• Всеукраинский Банк Развития – с 50% авансом на иностранные машины (кроме китайских и иранских) и машины производства стран СНГ возрастом до конца кредитования до семи лет сроком на один, два, три и пять лет (последний срок – только для иномарок). Ставки 39,55%-40,12% реальных годовых.