Отставание от «ипотеки» налицо

Продолжим наш обзор текущего состояния и перспектив отечественного рынка кредитования физических лиц. Сегмент автокредитования в Украине показывает наименьшие темпы роста на рынке розничных кредитов.

Не самые высокие сравнительные темпы его роста связаны с особенностями психологии украинских потребителей, а также наличием большого числа альтернативных способов приобретения авто, в том числе среди кредитных продуктов отечественных банков.

И конечно с невероятным ускорением на других рынках кредитования граждан. Оживлять развитие рынка будет рост объема кредитования на покупку бывших в употреблении автомобилей, отработка схем экспресс-кредитования, а также создание новых кредитных продуктов для покупки авто.

В любом случае, очевидно некоторое замедление темпов роста автокредитования и значительное отставание от других направлений розничного кредитования. И хотя во втором полугодии 2006 года произошло ускорение темпов роста, полагаю, что в текущем году и на протяжении ближайших лет объем кредитов на покупку автомобилей будет расти медленнее других видов кредитования физических лиц.

По сравнению с недвижимостью, рост цен на автомобили практически незаметен. Он, конечно, весьма не мал, но с такими темпами, как дорожает в Украине недвижимость, не растет ничего, даже грибы после обильного дождя или сорняки на колхозных полях. Да и доходы наших граждан в последнее время растут довольно ощутимыми темпами, что делает для многих украинцев покупку недорогих марок авто доступной без использования кредита.

Для среднего класса покупка автомобиля в кредит становится нежелательной, в том числе в связи с необходимостью приобретения полиса АвтоКАСКО, цена которого составляет на сегодня порядка 10% стоимости авто. Значительная доля автомобилей приобретается этой частью населения на вторичном рынке, а получение кредита на б/у автомобиль и, тем более, его страховка связаны с определенными сложностями для покупателя и обходятся ему довольно дорого. В этих условиях, проще скопить определенную сумму самому, а недостающую часть занять у знакомых или родственников.

Если недостающая сумма окажется невелика, ее также можно взять в кредит, например по банковской карте в размере максимально установленного лимита. Другая альтернатива – получение кредита на авто под залог недвижимости. Поскольку залог в виде квартиры внушает банкиру несравнимо большее доверие, нежели авто, стоимость такого рода «автоипотеки» будет значительно ниже традиционного автомобильного кредита.

Сегодня такая возможность есть у многих, тем более что в Украине, в отличие от западных стран, ситуация, когда у человека есть отдельное жилье, но нет автомобиля, достаточно распространена (как, кстати говоря, и совершенно противоположная ситуация).

Важным фактором, сдерживающим развитие автокредитования в нашей стране является тот факт, что автомобиль – это товар, который тесно связан с целым рядом соответствующих по ему классу составляющих.

Покупатели осознают, что цена дорогого авто – это только «вершина айсберга», а есть еще затраты на необходимое топливо, соответствующий ремонт и запчасти, оплата гаража и стоянки, «штрафы» ГАИ, нередко «начисляемые» с учетом класса автомобиля.

Поэтому, в отличие от других товаров, цена обслуживания которых не зависит от основной стоимости, автомобиль остаётся тем благом, в отношении которого клиенты продолжают «жить по средствам». Дорогие авто приобретают только те, кто действительно может их себе позволить, и, возможно, даже не прибегая к кредитным услугам банка.

Потребности той часть клиентов, которые готовы приобретать автомобили в кредит уже в достаточной степени удовлетворены, поэтому рынок автокредитования сегодня характеризуется сильнейшей конкуренцией, которая ведет к снижению ставок. Некоторому всплеску активности на рынке автокредитования будет способствовать упрощение процедуры на рынке автокредитования, распространение экспресс-кредитование на покупку авто.

Экспресс-кредит обходится клиенту дороже классического автокредита, что объясняется повышенными рисками, которые в этом случае берет на себя банк. Еще одним резервом развития автокредитования в Украине может стать рынок подержанных автомобилей, где продавцами выступают частные лица. Создание специальных кредитных программ для покупки в кредит бывших в употреблении автомобилей будет стимулировать дальнейший рост рынка автокредитов в нашей стране.

Также рынок будет несколько оживляться созданием новых модификаций кредитных услуг. Понятия «лизинг» и «факторинг» в последнее время стали появляться и в разделах услуг банков для физических лиц. Юридически это, конечно же, некорректно (законодательство предусматривает предоставление услуг лизинга и факторинга лишь корпоративным клиентам), однако соответствующие названия хорошо отражают специфику предлагаемых продуктов и привлекают клиентов своей новизной.

В некоторых случаях, услуга полностью скопирована из ассортимента корпоративных услуг, а иногда - подвергается некоторым довольно интересным изменениям и доработкам. Например, распространены схемы, схожие с лизингом, так называемые сделки «buy back», когда на стадии выплаты 60%-80% стоимости авто заемщик может отказаться от дальнейшего выкупа и вернуть авто продавцу.

Целевая аудитория этого продукта – люди имеющие склонность и, что не маловажно, возможность к частой смене автомобилей (а таковых в Украине немало). Одно из основных отличий сделок «buy back» от лизинга заключается в отсутствии гарантии обратного выкупа автомобиля, а также фиксированной цены этой покупки.

При кредитовании по схеме, аналогичной факторингу, продавец, после уплаты покупателем основной части стоимости авто, передает права требования на оставшуюся сумму банку, который сам взимает с покупателя ежемесячные платежи. Хотя, должен заметить, что для банка оказание подобной услуги несет в себе определенный риск.

Но хватит, об автомобилях – поговорим о пластиковых карточках. А точнее – о кредитовании с их непосредственным применением. Бурное развитие карточного кредитования в Украине является свидетельством качественной эволюции нашего банковского рынка: кредитные карты замещают наиболее рисковый сектор розничного кредитования – потребительские кредиты в местах продаж. В дальнейшем этот розничный сегмент будет одним из самых быстрорастущих.

Малосущественное замедление роста данного вида кредитования в последние пару месяцев минувшего года объясняется не снижением спроса (он по-прежнему велик), а намеренными действиями большинства украинских банков, которые провоцируют своих клиентов переходить на карточное обслуживание. Поводом к смещению приоритета в потребкредитовании послужил растущий объем просроченной задолженности по экспресс-кредитам.

Преимущества использования кредиток для заемщика очевидны: это возможность приобретения любых товаров в кредит в рамках установленного лимита без повторного обращения в банк. Ведь при экспресс-кредитовании получение кредита однажды, отнюдь не гарантирует успех аналогичной заявки клиента на кредит в другом банке или даже в другой торговой точке.

Кроме того, процентная ставка при овердрафтном кредитовании по карте сегодня, как правило, значительно ниже, чем при кредитовании традиционном (еще 2-3 года назад наблюдалась обратная ситуация). Прибавить к этому бонусы и скидки, которые дает оплата товаров и услуг посредством банковской карты, и последняя становится наиболее желанным продуктом банка для частного клиента.

Теперь разберемся, что побуждает украинские банки переориентировать свою политику в области потребительского кредитования на кредитование по картам. Ведь, если смотреть на размер процентных ставок, сравнение будет в пользу традиционных видов кредитования. Отчасти позиция банков обусловлена тем, что обслуживание кредитных карт автоматизировано и потому, с увеличением числа кредитных карт в обороте обслуживание каждой карты обходится банку все дешевле.

Однако дело не только в низких постоянных издержках. При выдаче кредитной карты банк имеет возможность более детально оценить заемщика, поэтому просроченная задолженность по кредитным картам возникает не так часто, как при кредитовании в местах продаж.

Обычно решение о выдаче кредитной карты принимается банком в течение 5-7 дней, а в отдельных банках этот срок составляет более 2 недель. Этот факт еще раз подтверждает, что украинские банки озабочены вопросом растущей просрочки и меняют свою кредитную политику в сторону ужесточения критериев качества розничного кредитного портфеля.

Открытие карточного счета обычно производится бесплатно, а вот стоимость годового обслуживания зависит от наличия так называемого grace period (льготного периода), и его продолжительности. Наличие у клиента возможности беспроцентного или хотя бы льготного кредитования в течение ограниченного промежутка времени увеличивает стоимость годового обслуживания примерно до 200 гривен.

Если такого периода не предусмотрено, обслуживание осуществляется на безвозмездной основе или за символическую плату. Льготный период составляет в разных банках от 15 до 45 дней. Ставка по текущей задолженности в разных банках составляет от 15% до 25% годовых.

Активное развитие карточного кредитования в Украине началось примерно в 2004-2005 годах, когда прирост составил более 100% в год. Одним из стимулов к ускорению темпов роста карточного кредитования стало именно дополнение кредиток условиями grace period. На сегодня этот сегмент розничного кредитования развивается наиболее динамично: только за I полугодие 2006 прирост составил 150%.

Однако следует отметить, что многие банки, заявляющие в ассортименте своих продуктов кредитные карты, в действительности предлагают клиентам лишь дебетовые карты с возможностью овердрафта. В настоящее время эмиссией пластиковых карт в Украине занимаются около 80 банков, основная часть которых специализируется на выпуске дебетовых, в том числе зарплатных, карт. На долю полноценных кредитных карт приходится всего около 5 % выпускаемого «пластика».

Ну а самое интересное – рынок потребительского кредитования мы решили описать в совершенно отдельном материале (ибо он того заслуживает). Что и сделаем в ближайшее время.