Передел рынка страхования залогов отразится на заемщиках

Доходы, получаемые страховщиками от страхования банковских залогов, резко сократились. В течение 2009 г. страховым компаниям (СК) пришлось прилагать серьезные усилия для того, чтобы компенсировать потерю банковского канала продаж.

Представители страхового бизнеса и не скрывают информацию о резком сокращении рынка страхования залогов. “Объемы страхования залогового имущества уменьшились минимум вдвое, — полагает Анна Пушкарева, председатель правления СК “Арма”. - Наблюдается активное сокращение объемов страхования, учащаются неплатежи, часто требуется и рассрочка платежей”.

И это неудивительно, так как, например, рынок ипотеки в прошлом году сократился в 10 раз. Если в 2008 г. нотариусы заверили около 199 тыс. ипотечных договоров, то в 2009 г. — всего 19,3 тыс. Продолжают сокращаться объемы кредитования как юридических, так и физических лиц.

Смена приоритетов

Отметим, что рынок страхования залогового имущества сократился не только вследствие сворачивания банками программ кредитования. Банковские заемщики испытывали финансовые трудности и не могли оплачивать страхование залога во второй, третий и последующие годы погашения кредита. Действительно, если у физлица едва хватает средств на внесение очередного платежа по кредиту, то страховка отходит на второй план.

“У всех банков большая проблемная задолженность. Безусловно, заемщиков, страховавших автомобили, сегодня можно отнести к проблемным. Люди отказываются страховать залоги, невзирая ни на что, и банк не может их заставить делать это”, — говорит Юрий Гришан, директор ОАО “Страховое общество “Ильичевское”. Согласны с ним и коллеги. “Люди заключают договоры страхования и не оплачивают их. При этом около 80% клиентов, подписывая их, просят рассрочку платежа. Банк не может повлиять на заемщика, так как у последнего попросту нет денег”, — признает г-жа Пушкарева.

По оценкам экспертов, в 2009 г. страхование имущества принесло страховщикам около 18 млрд. грн. страховых премий. По сути, страховые компании смогли вернуться к показателям 2008 г. Становится очевидным, что многие страховые компании нашли способ компенсировать потерю одного из основных каналов продаж.

“В портфеле большинства СК доход, получаемый через банковские каналы продаж, значительно снизился, — говорит Дмитрий Грицута, председатель правления страховой группы “ТАС”. — Если говорить о нашей компании, то в 2008 г. банки обеспечивали треть доходов, теперь же — 10%”. По его словам, рынок действительно возвращается к объемам страхования 2008 г., но доля премий, полученных СК от банков, уже не так велика. В основном замещать банковский канал продаж страховых услуг удается за счет развития прямых продаж, агентских сетей, а также большей активности работы с корпоративными клиентами. “Компании, доля доходов которых от банковских каналов продаж не превышала трети и которые не были нацелены на работу с банком, нормально функционировали на рынке”, — уверяет страховщик.
Дележ пирога

Примечательно, что в условиях сокращения объемов кредитования банки начали ужесточать требования к аккредитации СК. “Количество аккредитованных в банках СК уменьшается, и потоки перераспределяются на одну или несколько СК. Ввиду того что доходы и так падают, потоки концентрируются на связанных с банками СК”, — рассказывает г-н Грицута. По словам страховщиков, чаще всего банки завышают требования к депозиту аккредитованной СК до 30-50 млн грн., что в условиях кризиса означает разрыв отношений между банком и страховщиком.

“У связанной с банком страховой компании, как правило, такие деньги есть, они и так лежат на счету в этом же банке”, — говорит г-н Грицута. Более того, если ранее в банковском страховании применялся принцип, согласно которому поток клиентов СК зависел от размера размещенного в банке депозита, то теперь такой зависимости нет. “Раньше на определенную сумму депозита был четкий процент отработки в виде поступивших страховых платежей. Сейчас банки ничего не гарантируют, а если и гарантируют, то снижают данные проценты до минимума”, — говорит г-жа Пушкарева. Сложившаяся ситуация может привести к тому, что даже если в банке аккредитовано несколько СК, львиную долю клиентов будет получать связанная с банком компания.

Кроме того, банки начали требовать гораздо большее комиссионное вознаграждение за посредничество между СК и клиентом. По словам Ибрагима Габидулина, директора ЗАО “Страховой брокер “Дедал”, некоторые крупнейшие отечественные банки требуют комиссионные в размере 30% от премии по договору страхования КАСКО и 60% — по договору ипотечного страхования. “Крупные СК не согласились с этими условиями и потеряли весь свой портфель”, — отмечает г-н Габидулин.

Cтраховщики уверяют, что в результате описанных выше действий рынок страхования залогового имущества был переделен в пользу аффилированных с банками СК. К тому же многие страховые компании с иностранным капиталом смогли в минувшем году нарастить объемы страхования залогов за счет получения клиентов СК, потерявших аккредитацию в том или ином банке.

Надо чаще общаться

Следует признать, что спор между страховыми компаниями и банками относительно того, кто должен определять правила игры на рынке страхования залогового имущества, ведется не первый год. Причем позиция банкиров также вполне понятна, так как банк хочет быть уверен в возможности получения выплаты страхового возмещения и, естественно, больше доверия оказывает связанному с ним страховщику. Более того, не каждый банк откажется от получения дополнительного заработка в условиях, когда многие программы кредитования заморожены. Позиция банкиров неизменна, несмотря на все усилия страховщиков и Госфинуслуг внедрить единые правила аккредитации и принципы работы банковского страхования.

Впрочем, диалог в данном направлении возможен. Недавно Госфинуслуг заявила о возобновлении переговоров с Нацбанком относительно решения смежных для обоих регуляторов вопросов. “Руководители финансовых регуляторов возобновили общение после длительного перерыва. В ходе встречи (22.03.10 г.) Виктор Суслов (уже 25.03.10 г. было объявлено о назначении председателем Госфинуслуг Василия Волги) и Владимир Стельмах признали необходимость регуляторного общения в целях оперативного реагирования на проблемные вопросы деятельности сектора небанковских финансовых учреждений”, — сообщает Госфинуслуг. Примечательно, что на упомянутой встрече одной из первых была рассмотрена проблема, возникшая на рынке страхования залогов.

Неувязка вышла

В ходе обсуждения проблемных вопросов регуляторы коснулись темы страхования залогов при рефинансировании банков. Напомним: НБУ своим постановлением №47 от 04.02.10 г. обязал банки, желающие получить рефинансирование под залог имущественных прав по ипотечным кредитам, страховать залоги только у тех СК, которым присвоен кредитный рейтинг международного агентства. После выхода постановления оказалось, что в Украине всего одна страховая компания соответствует данным требованиям — “Лемма”.

Ей присвоен рейтинг международного рейтингового агентства A.M.Best на уровне В+. Справедливости ради отметим, что ранее рейтинги международного рейтингового агентства Moody's имели СК “Универсальная” и СК “Дженерали Гарант”. Однако они отказались от рейтингования после того, как в 2009 г. их оценка была снижена.

Руководство Госфинуслуг подчеркивает, что постановление НБУ не было согласовано с Госкомиссией. “В сложившейся экономической ситуации нельзя предъявлять повышенные требования к рейтингу компаний при общем невысоком рейтинге Украины”, — заявил Виктор Суслов незадолго до увольнения. Новый же председатель Госкомиссии пока не сообщал о своей позиции по проблемам совместной работы банков и СК. Примечательно, что 22 марта НБУ письмом уведомил банки о том, что для выполнения требований постановления №47 могут учитываться не только рейтинги самой СК, но и ее материнской структуры.

На рынке бытует мнение, что в первую очередь следует выдвигать требования к надежности и финансовым показателям того или иного страховщика и уж затем учитывать рейтинг, присвоенный его иностранной материнской компании. Очевидно, постановление №47 может в обозримом будущем претерпеть изменения. “Требования к страховым компаниям выписаны некорректно и будут дорабатываться”, — сообщает Госфинуслуг.