Итоги и тенденции развития страхового рынка Украины

Куда движется страховой рынок Украины? Какие тенденции его развития? Каковы предпочтения оказывают влияние на развитие видов страхования? Анализ данных за 6 месяцев 2009 года.

Структура портфеля

По-прежнему, максимальная доля, т.е. 28,4%, приходится на страхование наземного транспорта (КАСКО, ОСАГО и «зеленая карта»), несмотря на снижение его доли, по сравнению с 2008 г., на 11,4%.

Прослеживаются существенные изменения по некоторым видам страхования. Например, при уменьшении доли страхования финансовых рисков (на 32,9%) увеличилась "PZU Украина" подвела итоги 1 полугодия 2009 года более чем в 2 раза (108,2%) доля страхования кредитов. Этому есть вполне нормальное объяснение.

Банки, в условиях снижения ликвидности, захотели уменьшить нормативы своих резервом под выданные кредиты за счет этого вида страхования. Кроме того, во многих случаях через аффилированные страховые компании эти взносы возвращаются в банк в виде «налички», увеличивая кассу.

На 41,4% увеличилась доля добровольного медицинского страхования. Это характеризирует не увеличение объемом страхования, а повышение тарифов в связи с падением курса национальной валюты и соответственным удорожанием лекарственных препаратов и стоимости медицинского обслуживания.

В целом финансовый рынок адекватно отреагировал на существенные изменения финансовых потоков.

Куда движется рынок?

Рецессия или подъем? Куда движется индикатор экономической активности? Главным индикатором активности страхового рынка является объем собранной премии. Хотя схемное страхование накладывает свой отпечаток на этот индикатор, но доля классического страхования все же в период кризиса составляет большую долю в валовых премиях. Ведь прибыль сейчас очень маленькая, а порой и совсем отсутствует, значит, и прятать нечего.

Обязательные виды страхования составляют в портфеле всего 11,3%, и их доля увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. на 26,9%. Большая это доля или маленькая? В целом очень маленькая, по сравнению с нашими соседями, Белоруссией и Россией, несмотря на то, что количество обязательных видов страхования в Украине больше, чем в какой-либо стране постсоветского пространства. Например, в Украине предусмотрено 33 вида обязательного страхования, в Казахстан – 10, в Республике Белоруссия – 8, а в России всего 3 вида.

В Республике Белоруссия в 2006 г. соотношение между обязательными и добровольными видами страхования практически не изменилось и составило 67,7% и 32,3% соответственно. Несколько снизилась доля ОСАГО, увеличилась доля страхования имущества. В 2005 г. в структуре премии на обязательное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний приходилось 28,7%, на страхование имущества — 20,4%, на ОСАГО - 24,35%.

В России в период с 1994 по 1997г. доля страховой премии по обязательному страхованию в общей сумме премии по всем видам страхования выросла вдвое – с 20,9 до 41,4%. В 1998г. удельный вес обязательного страхования вырос до 47%.

Эти цифры свидетельствуют, что большинство обязательных видов страхования в Украине являются надуманными, ничем не подкрепленными, порой фиктивными, поскольку каждое министерство или ведомство хотело монополизировать какую-либо сферу страхования.

В подтверждении сказанному хочу привести некоторые цифры. Например, в структуре обязательных видов страхования Украины доля ОСАГО занимает 59,8%, «зеленая карта» - 10,2%, что, соответственно, на 7,3 % меньше и 10,2% больше, чем в 2008 году. Остальные виды страхования или отсутствуют, или по ним собрано очень мало премий.

Способствовать увеличению объемов собранной премии по обязательным видам страхования будет введение лицензирования таксистов за право заниматься коммерческим извозом.

Заслуживает внимание одновременное увеличение объема медицинского страхования выезжающих за рубеж и страхования по «зеленой карте». Это говорит о том, что, несмотря на кризис, количество путешествующих граждан нашей страны увеличилось за это полугодие.

Резкое увеличение сбора премий по страхование ГО владельцев воздушного транспорта, включая ответственность перевозчика более, чем в 6 с лишним раз, связана с присоединением Украины к Монреальской конвенции (см. подробнее). Об этом в некоторой степени предупреждали специалисты.