Настоящее и будущее страхового рынка Украины

В 2008 году ситуация на страховом рынке Украины была неоднозначной. С одной стороны, в первые три квартала прошлого года наблюдалась высокая динамика роста платежей. С другой стороны, в IV квартале стали заметны негативные тенденции по замедлению темпов роста.

Динамика развития рынка в 2008 году

Следует отметить, что ситуация на страховом рынке Украины в 2008 году была неоднозначной. С одной стороны, высокая динамика роста платежей, наблюдавшаяся в первые три квартала, когда темпы роста составляли в среднем свыше 30%, а по некоторым компаниям – 45–50%, что обеспечило рынку запас прочности. С другой, в IV квартале стали заметны негативные тенденции по замедлению темпов роста, сокращению ряда программ, и, по прогнозам страховщиков, объем премий в нынешнем году может сократиться на 30–40% при значительном росте убыточности.

По данным Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) Украины, валовый объем премий в 2008 году превысил 24 млрд грн (в 2007 году этот показатель составлял 18 млрд грн). При этом выплаты превысили отметку в 7 млрд грн. (в 2007 году – 4,2 млрд грн). Общий объем сформированных резервов превысил 10 млрд грн. (в 2007 г. – 8,4 млрд грн.) Общее количество зарегистрированных страховых компаний на конец года составляло 469, из них 73 – по страхованию жизни, в том числе 85 – с иностранным капиталом.

Особенно активно развивался рынок по страхованию жизни (life). В 2008 году компании по страхованию жизни собрали более 1,1 млрд грн. валовых страховых платежей, преодолев тем самым психологическую отметку в 1 млрд грн (в 2007 году было собрано 783,9 млн грн. валовых страховых премий). Вместе с тем, многие компании ощутили дефицит предложения ликвидных активов, что привело к снижению инвестиционной активности этого сегмента страхования.

Кроме того, дополнительной причиной ухудшения инвестиционного климата стал непрогнозируемый стремительный рост курсов иностранных валют по отношению к гривне и возникновению положительной курсовой разницы, которая, согласно действующему законодательству, подлежит налогообложению по ставке 25%, тем самым уменьшая общую сумму инвестиций, номинированных в иностранной валюте.

При этом налогообложению подлежит доход, возникший через положительную курсовую разницу, хотя при этом не происходит реализация услуг и товаров ни инвесторами, ни дочерними структурами как инвестиционными объектами.

Это приводит к тому, что акционеры вынуждены рассматривать проблемный вопрос налогообложения инвестиционных средств как фактор объективного высокого инвестиционного риска, который может привести к существенному усложнению инвестиционной деятельности в Украине, в том числе и в сфере страхования.

Существенное влияние на рынок оказывают и другие факторы. Введенный Постановлением Национального банка Украины №319 в октябре 2008 года мораторий на досрочное снятие депозитов создал серьезные проблемы для страховщиков по выполнению своих обязательств перед клиентами, особенно в банках, в которых была введена временная администрация НБУ. Из 8,4 млрд грн. страховых резервов, размещенных в банковской системе, по данным Госфинуслуг, 750 млн грн. приходится именно на эти банки.

Сегмент bankassurance - наиболее уязвимый перед кризисом

Наиболее сильный удар кризиса ощутил на себе сегмент bankassurance. По оценкам экспертов, удельный вес страхования залогов (автомобилей (КАСКО) и недвижимости) за последний год достиг 40% в общем объеме привлеченных платежей. В портфелях отдельных страховых компаний, залоговые премии превышали 60-80%.

Дефицит финансовых ресурсов вынудил банки практически полностью отказаться от кредитования физических и юридических лиц в IV квартале 2008 года. По оптимистическим оценкам, возобновление кредитных программ может произойти не ранее чем через шесть месяцев. Очевидно, что 2009 год ознаменуется рекордно низким за последние 12 лет количеством выданных кредитов.

Страховщики борются за клиентов

Сегодня страховщики развернули активную борьбу за заемщиков, которым приходится возобновлять и пролонгировать ранее заключенные договоры страхования залогов. Однако следует отметить, что банкиры открывают доступ к клиентской базе далеко не всем. Финансисты резко сократили списки аккредитованных СК, мотивируя это желанием работать только с наиболее надежными компаниями. Вместе с тем, по имеющейся информации, банкиры допускают к залогам лишь тех партнеров, которые готовы отстегивать непомерные комиссионные (до 30-40% по КАСКО и 60-70% по имущественному страхованию).

Критерием отбора при аккредитации страховых компаний нередко служит также размер депозита, который она готова разместить в банке. Есть данные, что в обмен на клиентов некоторые банки требуют внести в банк вклад в размере 25-40 млн грн.

В сегменте КАСКО тоже спад

Проблемы в сегменте bankassurance ведет к спаду в одном из наиболее динамично развивавшихся ранее сегментов – КАСКО. По оценке Лиги страховых организаций Украины, платежи по автострахованию в прошлом году составили около 5,5 млрд грн (то есть почти пятую часть общего объема премий), что объясняется широкомасштабными программами автокредитования.

Так, из потраченных гражданами на покупку новых автомобилей $12 млрд более половины составили кредитные средства. В нынешнем году из-за сворачивания этих программ объемы поступлений по КАСКО могут снизиться на 30% и более. Не рассчитывая больше на банки, страховые компании направляют усилия на расширение агентских продаж и работу через посредников.

При этом уровень выплат по автострахованию, безусловно, вырастет. Виной тому – стремительный рост убыточности, спровоцированный девальвацией гривны. Поскольку цены на запчасти для иномарок жестко привязаны к курсу СКВ, то за последнее время они подскочили более чем на 30%. Соответственно, выросли и расходы страховщиков.

Сейчас средний убыток по КАСКО составляет примерно 8,5 тыс. грн по сравнению с 7,5 тыс. грн в прошлом году. В ближайшие несколько месяцев рост этого показателя будет еще более ощутимым.

Ценовая политика страховых компаний

Чтобы минимизировать убытки, страховые компании были вынуждены корректировать ценовую политику. Еще в конце прошлого года тарифы по КАСКО выросли на 15-20%. Больше всего подорожали полисы для автомобилей стоимостью до $30 тыс. и тарифы по программам с нулевой франшизой. В этом году рост цен продолжится.

По прогнозам экспертов, локомотивом рынка в ближайшее время может стать обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Объем премий по ОСАГО в 2008 году вырос почти на 60% – до 1,27 млрд грн (в 2007 году – 799 млн грн). Такой результат был достигнут благодаря ужесточению штрафных санкций за отсутствие полисов страхования ответственности (с 17 ноября 2008 года штраф увеличен с 17 грн до 425-850 грн). По состоянию на 1 января 2009 года страховщики заключили 6 715 872 договора ОСАГО, что составляет примерно 56% от общего количества всех зарегистрированных транспортных средств.

Если исключить договоры, которые были заключены на авто, временно въезжающие в Украину, а также следовавшие транзитом, можно утверждать, что рынок в 2008 году был охвачен примерно на 52%. При этом в прошлом году выплаты выросли почти на 130% (с 194,553 млн грн до 448,030 млн грн). Очевидно, что убытки по ОСАГО и далее будут расти.

В сегменте медстрахования, традиционно числившегося среди лидеров роста (до 35-40% ежегодно), также наступает сложный период. По оценкам ЛСОУ, в 2008 году сбор премий по личному страхованию превысил 1,1 млрд гривен. В этом году страховщикам будет сложно достичь этого уровня, так как предприятия сокращают страховые бюджеты.

Вынужденные массово увольнять сотрудников работодатели больше не пекутся о предоставлении им социальных пакетов. Многие клиенты пересматривают программы: либо уменьшают количество людей, подлежащих страхованию, либо используют так называемые усеченные программы для оптимизации их стоимости. Действующие договоры добровольного медицинского страхования в основном перезаключаются, хотя и с меньшим бюджетом.

Ситуация усугубляется стремительным ростом цен на медпрепараты и услуги клиник, которые с конца прошлого года повысились на 30-50%. Так что большинство компаний, несмотря на кризис, были вынуждены поднять тарифы на добровольное медицинское страхование. Чтобы сохранить стоимость услуги на приемлемом уровне, страховщики урезают программы, исключая из них затратные опции: стоматологию, профилактический массаж, посещение бассейна и т. д. Попутно компании вводят в программы франшизы, устанавливают сублимиты по отдельным опциям, расширяют списки исключений.

Перспектива за агрострахованием

Еще одним перспективным направлением могло бы стать агрострахование. Но для этого необходимо восстановить в полном объеме действующую в соответствии с Законом Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства в Украине» норму о компенсации 50% фактически оплаченных страховых платежей при условии страхования не менее 20% посевов, которая уже доказала свою эффективность.

В 2008 году из 200 млн грн., заложенных в бюджете, на эти цели было потрачено почти 61 млн грн, что позволило обеспечить страховой защитой 1397 агрохозяйств с общей площадью застрахованных посевов в почти 1,2 млн га. К сожалению, в государственном бюджете на 2009 год такой статьи расходов нет.

Следует отметить, что вопрос финансовой защищенности аграриев во всем мире рассматривается как проблема национальной безопасности. Например, в Российской Федерации в рамках аналогичной программы на этот год выделено 2 млрд рублей (курс НБУ – 2, 3 грн за 10 рублей), причем в ряде регионов местные органы власти готовы компенсировать для аграриев 100% платежей. Кроме того, страховой полис может выступать в качестве полноценного обеспечения при привлечении банковских кредитов в сельское хозяйство, что при ограниченности ресурсов крайне важно.

Нам нужно перенимать зарубежный опыт

Украинский страховой рынок еще очень молодой – ему всего 18 лет. Систему Госстраха, действовавшая во времена СССР, с большой натяжкой можно назвать классическим страхованием. В то же время, многие финансовые группы и холдинги Европы насчитывают уже несколько столетий. Вековые традиции, постоянное укрепление доверия к институтам страхования, даже, если хотите, менталитет у нас принципиально отличаются. Особо развито за рубежом личное, в том числе и пенсионное, инвестиционное страхование. Во многих странах его доля колеблется от 37 до 73% от общего объема собранных премий. В Украине этот показатель не превышает 4,5%. Цифры говорят сами за себя.

Еще один аспект – государственная политика в области страхования. В Украине даже обязательные виды, например, ОСАГО, не имеют должного контроля. Поэтому значительную часть выданных полисов составляют 15–30 дневные, только для прохождения техосмотра. И то, что автолюбитель по ОСАГО страхует не себя и не свою машину, а возможный ущерб третьим лицам, не в состоянии пока изменить отношение к этому виду. Ведь ГАИ этот процесс фактически не контролирует. Кстати, ЛСОУ настаивала не только на ужесточении контроля и штрафов, но и на введении полисов продолжительностью не менее на полгода-год.

В этом плане интересен опыт Австрии. Там страховые организации объединены в единую организацию, которая поддерживает постоянную связь с дорожной полицией. Поэтому при покупке автомобиля (причем не важно, в салоне или на вторичном рынке!) приобретение полиса обязательно – только после информации страховщика полиция зарегистрирует машину и выдаст номера. Эти полисы не из дешевых, как и во многих странах Европы (из-за лимита ответственности страховых компаний – не менее 500–600 тысяч евро, в Великобритании – 2 млн фунтов), поэтому вносить платежи можно в несколько этапов.

Но стоит пропустить очередной платеж, и полиция (после сообщения страховщика) просто заберет номера и пришлет повестку в суд. Штраф за пользование незарегистрированной машиной – от 3600 евро за каждый случай! Поневоле позаботишься о страховке. Кстати, за рубежом многие компании напоминают клиентам о необходимости продлить договор. В Украине также есть такая практика, но она еще не получила должного распространения.

Прогнозы развития страхового рынка

По мнению экспертов ЛСОУ и Госфинуслуг, произойдет сокращение деятельности страховых компаний в 2009 году, прежде всего в массовых, то есть социально значимых видах страхования, что негативно отобразится на ситуации в обществе в целом.

ЛСОУ также прогнозирует, что без принятия адекватных мер в 2009 году на отечественном страховом рынке будут доминировать негативные тенденции. В частности, сокращение объемов поступления страховых платежей на 50–60%, увеличение страховых выплат на 45–50%, рост андеррайтинговой убыточности до 85–90% при уменьшении страховых резервов на 25–35%.

В 2009 году депрессивными будут виды страхования, связанные с кредитованием населения. Высокий уровень инфляции, девальвация гривны, рост курса иностранной валюты уже отразился дополнительными существенными потерями для страховщиков, особенно в сегменте автострахования. Поэтому необходимо принятие безотлагательных адекватных ситуации мер, прежде всего, со стороны государства.