Чтобы покрыть убытки от невозвратов по кредитам, банки снова поднимут цены на свои услуги

Главной проблемой украинских банков в 2009 г. стали невозвраты по займам: чтобы покрыть недостачу, финансисты собирали средства где могли. В первую очередь, выпрашивая их у акционеров, во вторую — у вкладчиков, которых старались задобрить рекордными депозитными ставками.

В нынешнем году ситуация не улучшится — объем проблемной задолженности вырастет как минимум еще на 15-20%. И закрыть дыры в балансах удастся не всем финучреждениям. По самым оптимистическим прогнозам, временные администрации в 2010 г. могут быть введены еще в пяти-шести банках, а три-четыре из них поставят на ликвидацию.

На грани вылета

В прошлом году Нацбанк как никогда активно применял санкции к подопечным. За весь 2009 г. его временные администраторы побывали в 25 отечественных финучреждениях. Но стабилизировать работу смогли лишь в шести случаях: три было национализировано Кабмином (Родовид-банк, Укргазбанк и «Киев»), а три встали на ноги при помощи инвесторов (Проминвестбанк, «Национальный кредит» и Захидинкомбанк). Сразу восемь финучреждений поставили на ликвидацию: Укрпромбанк, Восточноевропейский банк, Банк регионального развития, Одесса-банк, а также «Арма», Украинская финансовая группа, «Европейский», «Национальный стандарт» и «Причерноморье».

В 11 финучреждениях до сих пор работают администраторы регулятора. «По половине этих банков ведутся более-менее реалистичные переговоры с инвесторами в рамках программ оздоровления. По остальной части они может и ведутся, но инвестор еще не доказал свою финансовую состоятельность, чтобы уверенно говорить о реальных вливаниях», — прояснил ситуацию заместитель директора дирекции банковского регулирования и надзора Нацбанка Руслан Гриценко.

Чаще всего временные администрации НБУ вводились в финучреждения по трем основным причинам: из-за систематических нарушений экономических нормативов, невозвратов вкладчикам депозитов и задержки платежей. На сегодняшний день несвоевременно и не в полном объеме депозиты физлицам возвращают порядка 10-15 банков (без временных администраций). Это подтверждает и глава Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко.

«Платежи заемщиков задерживают десять банков, это кроме тех, где уже работает администрация регулятора», — говорит он. Опрошенные «ДС» финансисты уверены, что до конца 2010 г. количество таких банков возрастет, по крайней мере, до 20. Согласно пессимистическим прогнозам восемь-десять из них не смогут оперативно стабилизировать работу и получат нацбанковских администраторов, а пять-шесть впоследствии будут ликвидированы. По оптимистическим расчетам, регулятор назначит в этом году своих представителей лишь в пять-шесть банков, а под нож уйдет три-четыре.

Акционеры тряхнут мошной

Как и в 2009 г., выживать в нынешнем году финансисты собираются прежде всего за счет своих акционеров. Те ссужают их средствами двумя способами: предоставляя банкам субординированный долг, который хотя и засчитывается в капитал финучреждения, однако спустя пять-десять лет все-таки возвращается инвесторам, а также проводя допэмиссии акций. «В минувшем году банки для увеличения своих уставных капиталов зарегистрировали выпуски акций на 62 млрд грн. Это более чем 60% всех выпусков акций в Украине в 2009 году», — отметила в разговоре с «ДС» заместитель председателя правления банка «Хрещатик» Ольга Ратушнюк.

В меньшей степени банкиры полагаются на помощь международных финансовых корпораций. Согласно нынешним прогнозам на их вливания в 2010 г. сможет рассчитывать не более пяти-шести финучреждений. Предполагается, что, как и прежде, активнее всего вкладывать в наш банковский сектор будет Европейский банк реконструкции и развития. В минувшем году он вместе с немецким KfW вложил 28,9 млн евро в Мегабанк (каждая из сторон получила по 15% его акций), самостоятельно пополнил на $2 млн капитал ПроКредит Банка (ему принадлежит 20% акций финучреждения), выделил $300 млн субординированного долга и синдицированного займа Укрэксимбанку, $100 млн кредита Укрсоцбанку, $80 млн — банку «Форум» и $50 млн субдолга — УкрСиббанку (первый транш из $100 млн).

Третьим по значимости донором банковской системы станет Кабмин. Эксперты не сомневаются, что правительство продолжит увеличивать капиталы Укрэксимбанка и Ощадбанка, а также трех национализированных финучреждений. Правда, государственные вливания не будут такими же щедрыми, как в 2009 г. По разным оценкам, они составят не более 10-15% прошлогодних вливаний. В рамках национализаций чиновники за минувший год поставили абсолютный рекорд по вложениям в финансовый сектор: совокупный уставный капитал госбанков вырос в 2,2 раза — до 39,67 млрд грн.

По данным НБУ, за 2009 г. регулятивный капитал всех украинских финучреждений увеличился на 10,35% — до 135,8 млрд грн. В 2010 г., согласно прогнозам, он вырастит еще на 10-12%. Причем более половины вливаний достанется банкам с иностранным капиталом.

Вкладчиков сориентируют на гривню

Гораздо больше финансисты рассчитывают получить от вкладчиков. «По нашим оценкам, в этом году объемы вложений населения на депозиты должны вырасти на 15-18%, юрлиц — на 20-23% (за последние полтора года со счетов предприятий средства вытекали активнее, чем с депозитов физлиц)», — рассказал «ДС» председатель правления Кредобанка Иван Феськив. По результатам работы в 2009 г. общий депозитный портфель банковской системы уменьшился на 8,3% (до 327,996 млрд грн.): вклады физлиц сократились на 1,9% (до 211,448 млрд грн.), юрлиц — на 18% (до 116,548 млрд).

Стремительный отток денег компаний объясняется не только общим экономическим кризисом в стране, а прежде всего сворачиванием банковского кредитования: не имея возможности прокредитоваться, предприятия опустошали свои счета. В текущем году финансисты намерены постепенно возрождать кредитный рынок для корпораций, а потому рассчитывают и на приток средств на депозиты юрлиц.

А вот разворачивать широкомасштабные депозитные кампании для населения они не планируют, надеясь на возврат вкладов, которые ранее вытекли со счетов. Причем переплачивать за них никто не собирается. «Доходность гривневых вкладов до конца года может уменьшиться на 1% годовых, валютных — на 1,5% годовых», — сказал «ДС» заместитель председателя правления VAB Банка Цветан Петринин. Рост доходностей возможен лишь в случае громких скандалов, связанных с банкротством крупных банков: повышая ставки, финучреждения обычно стараются задобрить вкладчиков во время снижения доверия к банковской системе.

Также финансисты допускают незначительный временный рост расценок по гривневым депозитам (на 0,3-0,5% годовых), если физлица продолжат активно открывать вклады в СКВ. По информации Нацбанка, на 1 января 2010 г. валютные вложения граждан составляют 53,27% всего депозитного портфеля физлиц. Но финансистов куда больше интересуют гривневые ресурсы: в прошлом году регулятор едва ли не полностью запретил в Украине валютное кредитование, займы в долларах и евро разрешили предоставлять лишь предприятиям, имеющим валютные поступления.

Кредитные иллюзии

Запасаться нацвалютой финансисты начали уже в феврале. По их мнению, постепенное возрождение кредитования начнется в апреле-мае, поначалу с корпоративного сектора, а активизация работы с населением возможна не раньше сентября-октября. По расчетам финансистов, около 65-70% новых кредитов в 2010 г. будут выдаваться за счет сумм погашения ранее выданных займов и лишь 30-35% — за счет привлечения новых ресурсов.

«По нашим оценкам, портфель кредитов физлиц банков в этом году сократится примерно еще на 5-10%, а юрлиц вырастет приблизительно на 10%», — отметил в разговоре с «ДС» начальник отдела анализа и исследований Райффайзен Банка Аваль Дмитрий Сологуб. По сведениям НБУ, за 2009 г. общий кредитный портфель банковской системы уменьшился на 2,1%, — до 718,717 млрд грн., при этом объем кредитования населения просел на 14% (до 235,362 млрд грн.), юрлиц — увеличился на 5% (до 483,355 млрд грн.).

Наращивая кредитование юрлиц, финансисты обещают строже относиться к заемщикам. «Претендовать на получение кредита могут финансово устойчивые на протяжении последнего года деятельности предприятия с хорошей кредитной историей. Повышены требования и к залогам: в обеспечение принимается исключительно высоколиквидное имущество, реальная стоимость которого в 1,5 раза превышает размер займа. При этом кредиты останутся дорогими и вряд ли подешевеют в ближайшее время. Сегодня юрлица могут получить гривневый заем на 3-12 месяцев под 28-30% годовых», — сообщил «ДС» директор департамента кредитования корпоративного бизнеса банка «Хрещатик» Роман Мельник.

Малопривлекательными останутся условия кредитования и для населения. Финучреждения по-прежнему будут требовать внести собственными деньгами 30-50% стоимости недвижимости или машины и предоставлять средства под 25-27% годовых. Максимальным сроком для ипотеки останется пять-десять лет, а для автокредитов — три-четыре года. При этом финансисты не планируют разворачивать кредитование в докризисных масштабах. «Мы собираемся активно развивать сотрудничество с автодилерами по продаже авто в лизинг как альтернативу банковскому кредитованию. Что касается долгосрочного ипотечного кредитования, то это не приоритет в 2010 году прежде всего из-за негативных прогнозов по динамике цен на недвижимость. Есть вероятность дальнейшего обесценивания залогов, что может привести к увеличению уровня проблемной задолженности по ипотечным портфелям», — отметил в разговоре с «ДС» председатель правления OTP Bank Дмитрий Зинков.

Главным сдерживающим фактором для кредитного рынка в текущем году станет рост проблемной задолженности, который предполагают финансисты. «Хотя официальная статистика Нацбанка утверждает, что доля проблемных кредитов в 2009 году составляет чуть более 9% общего портфеля финучреждений, однако их реальный объем значительно выше — до 35%, а для некоторых банков и все 50-70%. Наихудшая ситуация с займами, выдававшимися без залога и поручителей (кредитками, потребительскими кредитами и займами наличными)», — рассказала «ДС» директор департамента управления рисками VAB Банка Елена Домуз.

Согласно пессимистическим прогнозам объемы проблемных кредитов в этом году вырастут еще на 45-50%, оптимистическим — на 15-20%. «Причиной ухудшения портфеля будет не столько реальное увеличение количества неплатежеспособных заемщиков в нынешнем году, сколько запоздалое признание финучреждениями уже имеющихся проблем и их отображение в своей отчетности. Немало банков в 2009 году осознанно приукрашали качество своих портфелей», — объяснил «ДС» Иван Феськив. «Наиболее активно объемы невозвратов будут увеличиваться у крупных финучреждений. Пик роста, полагаю, придется на первое полугодие», — дополнил его председатель правления РД Банка Андрей Микитенко.

По мере ухудшения платежной дисциплины финансисты будут идти на компромиссы, предлагая клиентам кредитные льготы и отсрочки. «Например, наш банк уже реструктуризировал более 15% ипотечного портфеля, до конца этого года на реструктуризацию может претендовать еще около 10% заемщиков. К тому же некоторые клиенты попросят повторные отсрочки», — сказал «ДС» директор по маркетингу и развитию продуктов Platinum Bank Анджей Олейник.

Убытки возместят клиенты

Ухудшение кредитного портфеля серьезно ударит по прибыльности финучреждений. По разным прогнозам, общий объем убытков банковской системы в 2010 г. вырастет на 15-20%. По сообщению НБУ, в прошлом году украинские финучреждения ушли в минус на 31,492 млрд грн. (см. рейтинг украинских банков). Негативный финансовый результат показал 61 из 179 банков. Лидером в антирейтинге стал Укргазбанк с убытком в 4,42 млрд грн., на втором месте — Родовид Банк (4,22 млрд грн.), третьем — «Киев» (2,99 млрд грн.).

Главная причина тотальной убыточности — рекордные резервы, которые финансистам приходится формировать из-за ухудшения качества кредитного портфеля. По данным регулятора, за прошлый год их объем вырос в 2,5 раза — до 122,43 млрд грн. «В 2010 году важным заданием для большинства украинских банков станет увеличение доли чистого комиссионного дохода и с этой целью они готовы повышать стоимость своих услуг», — заявил «ДС» Иван Феськив. Предполагается, что в первую очередь подымется стоимость расчетно-кассового обслуживания: коммунальные платежи, денежные переводы, обслуживание платежных карт и пр.