Обзор рынка депозитов за 2-9 февраля

На прошлой неделе основные «депозитные» темы были те же, что и на предыдущих: кредитные союзы, Надра Банк, Ипобанк. Депозитные ставки замедлили свой рост, но аналитики предвещают, что вскоре ставки продолжат падать и далее.

А продолжающийся анализ результатов прошлого года показал, что ни один региональный банк с украинским капиталом не может похвастаться солидным привлечением средств населения в прошлом году.

На прошлой неделе недоликвидированный Ипобанк покинул Фонд гарантирования вкладов физических лиц, а банк «Гарант» был после многолетнего процесса доликвидирован до конца.

Что касается Надра Банка, то серьезных событий с ним не происходило (они произойдут в день выхода этого обзора, совпадающего с днем окончания полномочий временной администрации в этом учреждении). Однако по количеству аналитических публикаций с начала года о Надра Банке не писали так много, как в начале февраля.

Из публикаций следует, что:

а) НБУ «придерживает банк для Фирташа», который год назад его почти купил, но вследствие происков некоего лица (секрет Полишинеля) покупку отложил;

б) временный администратор Валентина Жуковская разработала две схемы: одна, изначальная, о всплывании банка своими (инвесторскими) силами; вторая, вынужденная, о переводе в госбанк «Родовид» активов и пассивов только физлиц, но с сохранением при этом банка со средствами юрлиц.

В любом случае, идею пока еще действующего премьера о полной быстрой ликвидации Надра Банка регулятор даже не рассматривает всерьез – хоть и не говорит об этом прямо.

Заботу о судьбе вкладчиков кредитных союзов на минувшей неделе проявила Госфинуслуг, опубликовавшая проект регулятивного распоряжения о КС. Проект предполагает создать Фонд гарантирования вкладов членов КС, но при этом и запретить вкладчикам союзов расторгать договора и снимать средства в одностороннем порядке; число членов кредитного союза предполагается ограничить пятью тысячами (большим учреждениям придется переквалифицироваться в банки).

Наконец, на минувшей неделе Президент и, как известно, бывший банкир Виктор Ющенко озвучил сумму оттока депозитов украинских банков за 2009 год. Она составила 94 миллиарда гривен. Сразу после этого он же сказал, что прирост депозитов за тот же период составил 0,3%. Поскольку официальные полные данные НБУ за декабрь и весь год еще не опубликованы, интернет-общественность увязла в мучительных попытках увязать абсолютную и относительную цифры, упомянутые Президентом.

А объектом нашего особо пристального внимания в данном обзоре стали региональные банки – финучреждения с украинским капиталом, зарегистрированные не в Киеве – а точнее, прирост депозитов у таковых банков. Сразу укажем, что бывшие региональные банки, относительно недавно перерегистрировавшиеся в Киеве и переведшие в столицу головные офисы (Таврика, Южкомбанк и другие) мы не рассматривали.

Статистика обнаружила, что крупнейшие всеукраинские игроки с региональной пропиской не могут похвастаться увеличением доверия масс в 2009 году. Для примера днепропетровский ПриватБанк при всем своем всеукраинском лидерстве за 11 месяцев 2009 года не восстановился от миллиардного оттока депозитов (портфель: 27,044 миллиарда гривен 1 января – 26,184 миллиарда гривен 1 декабря). Да и баланс остатков на счетах ПриватБанка к концу года лишь вывел «на ноль» (5,706 миллиарда гривен 1 января – 5,724 миллиарда гривен 1 декабря).

Но вот зато на текущих счетах физлиц у известнейших брэндов с донецкой и одесской пропиской, а также у обслуживающего крупнейших харьковских олигархов-промышленников банка «Меркурий» средств в итоге солидно прибавилось.

По приросту портфеля срочных депозитов и остатков на текущих счетах физлиц среди региональных банков лидируют:

Как видим, не более двух региональных неиностранных банков в каждой «номинации» прирастили портфели срочных вкладов и остатки на счетах физлиц более чем на 100 миллионов гривен – да и те превысили этот рубеж, условно говоря, незначительно. И только один популярный на малой родине банк-ритейлер Кредит-Днепр вышел в лидеры в обоих случаях.

Кстати, что касается второго места А-Банка, он же Акцент-Банк, то не исключено, что это маленькое учреждение втрое увеличило портфель депозитов в предвыборный год преимущественно за счет вкладов собственных акционеров и их соратников. Далее же, после двух первых мест, в лидерах прироста депозитов идут маленькие банки с маленьким же приростом (например, Финростбанк с его программами для моряков) – или крупные региональные учреждения, которым с трудом удалось свести отток депозитов к нулю, точнее, приросту на доли процента своего портфеля (случай запорожского Индустриалбанка).

А теперь, по традиции, предлагаем читателям топ-пять срочных вкладов (неспециализированных) от региональных банков.

• 23% годовых предлагает днепропетровский банк Кредит-Днепр при сроке 1 год по вкладу «Универсальный». Минимальная сумма 300 гривен. Выплата процентов в конце срока. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены.
• 23% годовых предлагает харьковский Мегабанк при сроке 1,5 года по доходному вкладу «Мегаполис». Минимальная сумма 5 000 гривен. Выплата процентов ежеквартально. Пополнение не предусмотрено, частичное снятие возможно только до 20% суммы. Те же 23% годовых и ту же возможность досрочного снятия до 20% суммы банк предлагает и по сберегательному вкладу с выплатой процентов в конце срока «Инвестиционный» при сроке 1 год.
• 22,5% годовых предлагает запорожский Индустриалбанк по накопительному вкладу «Заботливый» при сроке 1 год. Минимальная сумма вклада – 500 гривен, пополнения – 100 гривен. Выплата процентов в конце срока. Частичное снятие не предусмотрено.
• 22,5% годовых предлагает донецкий Донгорбанк по акционному (акция до 26 февраля) накопительному вкладу «Чарівна зима» при сроке 6 месяцев и 3 дня. Минимальная сумма 1 копейка, выплата процентов ежемесячно, пополнение – да, частичное снятие – нет.
• 22,5% годовых предлагает днепропетровский Приватбанк по доходному вкладу «Стандарт с ежемесячной выплатой процентов». Минимальная сумма 1000 гривен, пополнение не предусмотрены. Возможна автоматическая пролонгация.

Как и следовало ожидать, максимальные ставки заметны у банков с наибольшим приростом за прошлый год (Кредит-Днепр, Индустриалбанк) – и с наибольшим оттоком за тот же период (Приватбанк, Мегабанк).

А напоследок дадим общую картину изменений по депозитным продуктам в гривне 50-ти банков-лидеров рынка за последнюю неделю. По данным Prostobank.ua ставки по всем видам депозитов, кроме универсальных, приостановили свое падение: